Цены на американском рынке пиломатериалов резко выросли на фоне увеличения объемов строительства

Компания Индексбокс недавно опубликовала новый отчет: «Рынок пиломатериалов в США. Маркетинговое исследование: тренды, анализ и прогноз - Влияние COVID-19». Ниже представлено краткое изложение основных выводов отчета.

В 2020 году, рост объемов строительства в США вызвал беспрецедентное увеличение спроса на пиломатериалы, которое опережало темп роста восстановления экономики после кризиса, вызванного пандемией. В связи с истощением запасов пиломатериалов, цены на продукцию резко выросли по сравнению с предыдущим годом. С февраля 2021 года загрузка лесопильных заводов начала снижаться из-за сокращения активности в строительном секторе. По итогам года, прогнозируется рост рынка пиломатериалов из-за продолжающегося увеличения объемов строительства.

Ключевые тенденции и выводы

Рост объемов строительства в США, привел к рекордному спросу на пиломатериалы в 2020 году. В течение года лесопилки загружались на 80-90%. Производство пиломатериалов достигло 71 млн тонн к концу 2020 года, увеличившись на 5% г/г. Фьючерсы на пиломатериалы на Чикагской товарной бирже достигли пика в 1515 долл. США в мае 2021 года, что на 300% больше, чем за тот же период в 2020 году.

Максимальная загрузка мощностей лесопильных заводов была максимальной в январе 2021 года (92%), однако, в феврале она упала до 83%, а производство пиломатериалов снизилось из-за сокращения спроса со стороны строительного сектора. Несмотря на рекордный спрос на новое жилье, строительные компании замедляют свою деятельность из-за нехватки доступных земель под строительство, быстро растущих материальных затрат и дефицита рабочей силы.

В марте 2021 года наблюдалось сокращение продаж домов на одну семью, что было связано с дефицитом предложения готовых домов на рынке. В некоторых районах ситуация настолько напряженная, что некоторые покупатели подают заявки на все бесплатные лоты, которые очень быстро распродаются. На фоне повышенного спроса, цены на жилье продолжают расти, что наряду с ростом цен на продукты питания ускоряет инфляцию.

Высокий уровень вакцинации в США позволяет ожидать постепенного возврата к нормальной деловой активности, что стимулирует экономический рост. В ближайшие годы дефицит жилья сохранится, что будет стимулировать рост строительства и увеличит спрос на пиломатериалы. Ожидается, что американский рынок пиломатериалов будет расти в среднем на +3,4% в год и достигнет 101 млн тонн к 2030 году.

Рынок пиломатериалов в США

Рынок пиломатериалов в США оценивается в $28,7 млрд в 2020 году, с ростом на 4,1% по сравнению с предыдущим годом (оценка Индексбокс). Этот показатель отражает общую выручку производителей и импортеров (без учета затрат на логистику, маркетинг и наценку, которая будет включена в окончательную потребительскую цену). В период с 2013 по 2020 гг., объем рынка рос в среднем на + 4,5% в год.

Импорт в США

В 2020 году поставки пиломатериалов из-за рубежа снизились на 11,2% до 9,3 млн тонн, продолжив сокращаться второй год подряд после трехлетнего роста. В стоимостном выражении, импорт пиломатериалов составил $5,8 млрд США в 2020 году (по оценкам Индексбокс).

В 2020 году, Канада (8,6 млн тонн) - основной поставщик пиломатериалов в США, с долей 92% от общего объема импорта. За ней следует Бразилия (258 тыс. тонн), на долю которой приходится 2,8% от общего объема импорта.

В стоимостном выражении Канада ($5,2 млрд) является крупнейшим поставщиком пиломатериалов в США, занимая 90% от общего объема импорта. Вторую позицию в рейтинге заняла Бразилия ($128 млн) с долей 2,2% от общего объема импорта.

В 2020 году, средняя импортная цена на пиломатериалы составила $626 за тонну, увеличившись на 13% по сравнению с предыдущим годом. За последние семь лет средняя цена росла в среднем на +2,4% в год.

Средние импортные цены в основных странах-поставщиках заметно различались. В 2020 году страной с самой высокой ценой была Канада ($612 за тонну), тогда как цена Бразилии составила $496 за тонну. С 2013 по 2020 гг., наиболее заметные темпы прироста импортных цен наблюдались у Канады.

Источник: платформа Индексбокс.