Несмотря на пандемию, мировой рынок горчицы будет стабильно расти за счет увеличения численности населения в Африке

Индексбокс только что опубликовал новый отчет: «Мировой рынок горчицы. Маркетинговое исследование: тренды, анализ и прогноз - Влияние COVID-19». Вот краткое изложение основных выводов отчета.

Рост населения в Африке способствует увеличению объемов рынка 

Мировой рынок горчицы достиг максимального уровня в 31,9 млрд долл. США в 2019 году (оценки Индексбокс), увеличившись на 2,6% по сравнению с предыдущим годом. Этот показатель отражает общую выручку производителей и импортеров (без учета затрат на логистику, затрат на розничный маркетинг и наценки розничных продавцов, которая будет включена в окончательную потребительскую цену). Объем рынка в стоимостном выражении рос в среднем на +3,5% в год с 2013 по 2019 год; тренд оставался относительно стабильным, с небольшими колебаниями в течение всего анализируемого периода. Наиболее высокие темпы роста потребления наблюдались 2014 году, когда рынок увеличился на 6,9% г/г.  

В натуральном выражении объем мирового потребления горчицы продемонстрировал схожую тенденцию, увеличившись с 37 млн ​​т в 2013 году до прибл. 43 млн т в 2019 году. В последние два года рынок восстанавливался после небольшого сокращения в 2016 году, вызванного эскалацией гражданского вооруженного конфликта в Демократической Республике Конго, которая является крупнейшей страной-потребителем горчицы. 

Страны с самыми высокими объемами потребления горчицы в 2019 году были Демократическая Республика Конго (5,7 млн ​​т), Камерун (5,2 млн т) и Гана (4,2 млн т), на долю которых в совокупности приходилось 36% мирового объема потребления. 

В стоимостном выражении крупнейшими мировыми рынками горчицы являются Демократическая Республика Конго (5,4 млрд долл. США), Камерун (4,5 млрд долл. США) и Нигерия (2,7 млрд долл. США), вместе занимающие 39% мирового рынка. Перу, Мьянма, Колумбия, Филиппины, Уганда, Гана, Кот-д'Ивуар, Доминиканская Республика и Куба несколько отставали по объемам, совокупно составляя еще 40% рынка. 

Странами с самым высоким уровнем потребления горчицы на душу населения в 2019 году были Камерун (205 кг на чел.), Гана (141 кг на чел.) и Доминиканская Республика (94 кг на чел.). 

Горчица остается основным продуктом питания в африканских странах, поскольку их население имеет ограниченные возможности выбора альтернатив местной кухне. Таким образом, рост населения и доходов в Африке является важной основой увеличения объемов потребления горчицы.  

В начале 2020 года мировая экономика вступила в период кризиса, вызванного вспышкой пандемии COVID-19. Карантинные меры, применяемые во всем мире для борьбы с распространением вируса, серьезно препятствуют экономическому росту и нарушают международные цепочки поставок. Результатом станет падение мирового ВВП, что приведет к снижению доходов потребителей. 

Однако горчица является основным продуктом питания во многих странах, потребление которого невосприимчиво к кризисным периодам. Учитывая тот факт, что горчицу в основном потребляют в странах с низкими доходами, где она являются доступным массовым продуктом, не ожидается, что кризис приведет к глубокому сокращению потребления горчицы. Вероятно, что люди сократят потребление более дорогих продуктов питания на фоне более низких доходов. Таким образом, в среднесрочной перспективе рост населения будет продолжать стимулировать рост спроса на горчицу. 

Соответственно, ожидается, что рынок горчицы продолжит тенденцию роста потребления, и будет увеличиваться с ожидаемым среднегодовым темпом роста +2,4% в период с 2019 по 2030 год, что, по прогнозам, приведет к увеличению объема рынка до 55 млн т к концу 2030 года. 

США остаются крупнейшим импортером горчицы 

В 2019 году мировой импорт горчицы вырос на 2,3% до 1,3 млн т,  показав рост второй год подряд после двухлетнего спада. Общий объем импорта увеличивался в среднем на +1,7% в год за период с 2013 по 2019 год; тренд оставался относительно стабильным, с небольшими колебаниями в течение всего анализируемого периода. Темпы роста были наиболее высокими в 2015 году - рост на 7,9% по сравнению с предыдущим годом. Мировой импорт достиг пика в 2019 году и, вероятно, в ближайшей перспективе продолжит расти. 

В стоимостном выражении импорт горчицы в 2019 году составил 855 млн долл. США (по оценкам Индексбокс). Общий объем импорта увеличивался в среднем на +2,2% в год с 2013 по 2019 год; тренд оставался относительно стабильным, с несколькими заметными колебаниями на протяжении всего анализируемого периода. Наиболее заметные темпы роста были зафиксированы в 2015 году - рост на 8,7% по сравнению с предыдущим годом. За рассматриваемый период мировой импорт достиг максимума в 2019 году и, как ожидается, сохранит рост в ближайшие годы. 

Импорт по странам 

США являлись крупнейшим импортером горчицы с объемом поставок около 359 тыс. т, что составило 27% от общего объема импорта. На втором месте оказалась Саудовская Аравия (145 тыс. т), с долей 11% от общего объема импорта, за ней следовали Южная Африка (8,3%), Нидерланды (5,3%) и Румыния (5,1%). Следующие импортеры - Великобритания (52 тыс. т), Сальвадор (44 тыс. т), ОАЭ (42 тыс. т), Бельгия (33 тыс. т), Иордания (32 тыс. т), Испания (29 тыс. т) и Македония (26 тыс. т) - вместе составили 19% от общего объема импорта. 

С 2013 по 2019 год среднегодовые темпы роста импорта горчицы в США составили +2,6%. В то же время ОАЭ (+24,7%), Нидерланды (+17,2%), Великобритания (+10,2%), Македония (+9,3%), Румыния (+6,4%), ЮАР (+5,6%), Саудовская Аравия (+4,1%) и Иордания (+1,4%) также продемонстрировали положительные темпы роста. Напротив, Сальвадор (-7,2%), Испания (-7,3%) и Бельгия (-8,4%) показали тенденцию к снижению за тот же период. 

В стоимостном выражении США (230 млн долл. США) представляют собой крупнейший рынок импортной горчицы во всем мире, составляя 27% от общего объема. Вторую позицию в рейтинге заняла Саудовская Аравия (99 млн долл. США), на которую приходилось 12% мирового импорта. За ней следовали Нидерланды с долей 8,6%. 

С 2013 по 2019 год среднегодовые темпы роста импорта в США составляли +4,9%. Остальные страны-импортеры зафиксировали следующие средние темпы роста импорта: Саудовская Аравия (+9,1% в год) и Нидерланды (+16,7% в год). 

Цены на импорт по странам 

В 2019 году средняя импортная цена горчицы составила 634 долл. США за т, практически не изменившись по сравнению с предыдущим годом. В целом цена импорта демонстрирует относительно ровную тенденцию. Темпы роста оказались самыми высокими в 2017 году, когда средняя импортная цена увеличилась на 8,1% по отношению к предыдущему году. В результате импортная цена достигла пикового уровня в 679 долл. США за т, однако оставалась на более низком уровне в последующие два года. 

Цены заметно различались в зависимости от страны назначения; страной с самой высокой ценой были Нидерланды (1032 долл. США за т), а Сальвадор (206 долл. США за т) имел наиболее низкую цену. 

С 2013 по 2019 год наиболее заметные темпы роста цен были достигнуты в Сальвадоре, в то время как другие мировые лидеры испытывали более скромные темпы роста. 

Источник: платформа Индексбокс AI.