Мировой рынок замороженной рыбы: влияние пандемии на развитие отрасли
Рыба и морепродукты 5 июля 2020Компания Индексбокс только что опубликовала новый отчет: «Мир - замороженная рыба - анализ рынка, прогноз, размер, тенденции и инсайты». Вот краткое изложение основных выводов доклада.
В 2019 году торговля замороженной рыбой сократилась как в натуральном, так и в стоимостном выражении, главным образом из-за геополитической напряженности, сдерживающей экономический рост в мире. В частности, торговый конфликт между Китаем и Соединенными Штатами Америки, двумя крупнейшими в мире торговцами замороженной рыбой, негативно повлиял на доходы бизнеса из-за рост тарифов и усиления экономической неопределенности. Согласно выводам ФАО, нестабильная рыночная среда привела к исключительной волатильности цен по нескольким категориям рыбных продуктов. Цены достигли рекордных минимумов или максимумов для нескольких ключевых видов, включая тунца, пангасиуса и лосося.
К концу 2019 года перспективы на 2020 год были более позитивными, так как глобальная геополитическая ситуация начала улучшаться. Однако беспрецедентная для нашего времени пандемия COVID-19 полностью изменила состояние мировой экономики. В попытке сдержать распространение вируса правительства по всему миру ввели ряд мер, в том числе директивы по социальной изоляции, ограничения по рабочему времени и запреты на поездки. Сектор замороженной рыбы, как и большинство других отраслей, сталкивается проблемами снижения платежеспособного спроса и нарушением цепочек поставок.
С закрытием ресторанной индустрии спрос на услуги общественного питания резко упал, в то время как розничные продажи были отмечены чрезвычайной волатильностью, поскольку периоды панических покупок сменяются падением продаж. Спрос на консервированные и замороженные продукты резко возрос, поскольку домашние хозяйства, как правило, запасаются товарами с длительным сроком хранения. В то же время онлайн-дистрибьюторы сообщают о повышенном спросе, поскольку потребители изучают альтернативы розничной торговли на дому. Однако в целом спрос значительно упал, а цены сократились на многие виды, особенно те, которые важны для ресторанной индустрии. Кроме того, из-за пандемии были отменены многие ключевые мероприятия отрасли, на которых традиционно выстраивались партнерские отношения и поставщики находили новых клиентов.
Что касается стороны предложения, то нехватка рабочей силы и другие экономические проблемы, включая мрачные перспективы спроса, оказывают крайне негативное влияние на производство замороженной рыбы во всем мире. Наблюдается задержка рыболовства на фоне резкого сокращения запасов, в то время как весь рыболовный флот практически простаивает. Это сказалась и на переработчиках рыбы, которые сталкнулись в нехваткой сырья в дополнение к другим операционным трудностям. В то же время, логистика стала дорогой и медленной, поскольку перевозчикам приходилось сталкиваться с закрытыем или ограниченнями на границах и задержками на медицинских осмотрах, в то время как крупномасштабные отмены рейсов напрямую влияли на торговлю некоторыми высококачественными свежими продуктами, которые перевозятся по воздуху.
Торговля замороженной рыбой в 2014-2018 гг.
В 2018 году мировой экспорт мороженой рыбы составил 17 млн. тонн, увеличившись на 6,5% по сравнению с предыдущим годом. Общий объем экспорта увеличился в среднем на + 2,8% с 2014 по 2018 год; трендовая картина оставалась относительно стабильной, с некоторыми заметными колебаниями, которые регистрировались в течение анализируемого периода. Темпы роста были наиболее выраженными в 2017 году, увеличившись на 7,1% в годовом исчислении. За отчетный период мировой экспорт мороженой рыбы достиг своего максимума в 2018 году и, вероятно, продолжит свой рост в ближайшем среднесрочной перспективе, после нормализации ситуации с пандемией.
В стоимостном выражении экспорт мороженой рыбы в 2018 году составил 43,9 млрд долларов (оценки Индексбокс).
Экспорт по странам
Экспорт двенадцати основных экспортеров мороженой рыбы, а именно Китая, России, США, Вьетнама, Норвегии, Нидерландов, Чили, Тайваня, Китая, Японии, Испании, Намибии и Индии, составлял более половины мирового экспорта.
В период с 2014 по 2018 год наиболее заметные темпы роста экспорта среди основных стран-экспортеров были достигнуты Индией, в то время как экспорт других мировых лидеров демонстрировал более скромные темпы роста.
В стоимостном выражении Китай (7,6 млрд долларов) остается крупнейшим поставщиком замороженной рыбы в мире, на который приходится 17% мирового экспорта. Вторую позицию в рейтинге заняли США (3,6 млрд долларов) с долей 8,2% в мировом экспорте. За ней последовала Россия с долей 6,7%.
Экспортные цены по странам
В 2018 году средняя экспортная цена мороженой рыбы составила 2574 доллара за тонну, увеличившись на 2,9% по сравнению с предыдущим годом. Однако в течение рассматриваемого периода экспортные цены на замороженную рыбу по-прежнему демонстрировали относительно плоскую тенденцию. Наиболее заметные темпы роста были зафиксированы в 2018 году, когда средняя экспортная цена увеличилась на 2,9% в годовом исчислении. За отчетный период средние экспортные цены на мороженую рыбу достигли своего максимума в 2 628 долл. США за тонну в 2014 году; после этого он упал до 2018 года.
Цены заметно различались в зависимости от страны происхождения; страной с самой высокой ценой была Чили (5059 долл. США за тонну), а Намибия (1334 долл. США за тонну) была одной из самых дешевых поставщиков.
С 2014 по 2018 год наиболее заметные темпы роста цен были достигнуты Индией, в то время как другие мировые лидеры испытали более скромные темпы роста.
Импорт по странам
В 2018 году крупнейшими импортерами замороженной рыбы стали Китай (2,2 млн. тонн), за которым следуют Таиланд (1,4 млн. тонн), Япония (1,4 млн. тонн), США (1 млн. тонн) и Южная Корея (0,9 млн. тонн), на котрые приходилось до 40% от общего объема импорта. Следующие импортеры - Вьетнам (706 тыс. тонн), Нигерия (581 тыс. тонн), Испания (515 тыс. тонн), Нидерланды (470 тыс. тонн), Германия (436 тыс. тонн), Камерун (404 тыс. тонн) и Россия (371 тыс. тонн), составили еще 20% поставок.
С 2014 по 2018 год наиболее заметные темпы роста с точки зрения импорта среди основных стран-импортеров были достигнуты во Вьетнаме, в то время как импорт для других мировых лидеров демонстрировал более скромные темпы роста.
В стоимостном выражении крупнейшими мировыми рынками импорта замороженной рыбы были Япония (6 млрд долларов), США (5 млрд долларов) и Китай (4 млрд долларов), которые вместе составляют 34% мирового импорта. Таиланд, Южная Корея, Вьетнам, Германия, Испания, Нидерланды, Россия, Нигерия и Камерун несколько отстали, составив еще 29%.
Импортные цены по странам
Средняя цена импорта замороженной рыбы в 2018 году составила 2582 долл. США за тонну, увеличившись на 2,2% по сравнению с предыдущим годом.
Существовали значительные различия в средних ценах среди основных стран-импортеров. В 2018 году страной с самой высокой ценой была США (5112 долларов за тонну), а цена импорта из Нигерия (839 долларов за тонну) была одной из самых низких.
В период с 2014 по 2018 год наиболее заметные темпы роста цен были достигнуты в России, в то время как другие мировые лидеры испытали более скромные темпы роста.