Цены на пиломатериалы снижаются в США, но остаются высокими в других странах, что приводит к изменению в структуре экспорта

Компания Индексбокс недавно опубликовала новый отчет: «Мировой рынок пиломатериалов. Маркетинговое исследование: тренды, анализ и прогноз - Влияние COVID-19». Ниже представлено краткое изложение основных выводов отчета.

Цены на пиломатериалы в США сократились втрое, приблизившись к уровням до пандемии, что способствует снижению мировых цен. Основным фактором изменения цен на пиломатериалы стало падение спроса на недвижимость, которая подорожала из-за ограниченного объема предложения. В России, крупнейшем мировом поставщике пиломатериалов, резкое увеличение экспорта привело к дефициту на внутреннем рынке. Пытаясь сдержать спровоцированный ростом цен экспорт, правительство России ввело 10% пошлину на поставки пиломатериалов заграницу до конца 2021 года. По этой причине основные импортеры российских пиломатериалов могут выбрать другие страны в качестве поставщиков.

Ключевые тенденции и выводы: мировой рынок пиломатериалов

Цены на пиломатериалы в США стремительно падают и приближаются к уровню до пандемии, способствуя снижению мировых цен. Достигнув пика в 1600 долл. за досковый фут в мае 2021 года, фьючерсы на пиломатериалы на Чикагской товарной бирже в августе упали ниже 500 долл. за досковый фут.

Основная причина снижения цен - падение спроса на древесные материалы в строительном секторе. По данным Бюро переписи населения США, в июне продажи новых домов в США упали на 6,6% по сравнению с маем и составили 676 тыс. ед. Средняя цена продажи новых домов выросла с 418,6 тыс. долл. в январе до пикового уровня в 437 тыс. долл. в апреле. В мае средняя цена продажи новых домов начала падать и в июне составила 428,7 тыс. долл. Повышение процентной ставки в США и снижение доступности ипотечных кредитов наряду с ростом стоимости нового жилья сдерживают спрос на недвижимость. Кроме того, по мере восстановления туризма люди начинают больше тратить на отдых, чем на ремонт и покупку недвижимости.

В то время как в США наблюдается тенденция к снижению цен, другие страны все еще остро ощущают последствия резкого роста мировых цен на пиломатериалы. В России, крупнейшем в мире экспортере, цены на пиломатериалы на внутреннем рынке резко выросли во втором квартале этого года и достигли своего пика в июне. Это увеличение было вызвано нехваткой пиломатериалов внутри страны из-за быстрого роста экспорта, особенно в Китай. Основываясь на данных Федеральной таможенной службы России, Индексбокс оценил, что с января по май 2021 года экспорт необработанных пиломатериалов из России вырос с 963 тыс. тонн до 2,2 млн тонн. За этот период поставки в Китай увеличились с 569 тыс. тонн до 1,3 млн. тонн.

Чтобы сдерживать рост цен на внутреннем рынке, правительство России ввело 10% экспортную пошлину на пиломатериалы хвойных пород и необработанную древесину лиственных пород с июля по декабрь 2021 года. Это может привести к сокращению экспорта из страны. Россия занимает 52% от объема импорта пиломатериалов в Китай и примерно 21% от объема поставок в Египет. В результате новых правил, альтернативные поставщики могут укрепить свои позиции на ключевых зарубежных рынках России.

Производство пиломатериалов по странам

В 2020 году мировой объем производства пиломатериалов составил 503 млн куб. м, увеличившись на 2,3% по сравнению с уровнем 2019 года. В стоимостном выражении производство пиломатериалов в экспортных ценах достигло 187 млрд долл. в 2020 году. Общий объем производства увеличивался в среднем на +5,0% в год в период с 2012 по 2020 гг.

Странами с самыми высокими объемами производства пиломатериалов в 2020 году были Китай (99 млн куб. м), США (82 млн куб. м) и Россия (46 млн куб. м), на которые в совокупности приходилось 45% мирового объема производства. В 2020 году наибольший темп прироста был отмечен в Китае, тогда как выпуск пиломатериалов другими странами-лидерами имел более скромные темпы прироста.

Экспорт пиломатериалов по странам

В 2020 году мировой объем экспорта пиломатериалов составил в 177 млн куб. м., стабилизировавшись на уровне 2019 года. В стоимостном выражении экспорт пиломатериалов снизился до 37,4 млрд долл. в 2020 году (по оценкам Индексбокс).

В 2020 году Россия (35 млн куб. м) и Канада (31 млн куб. м) были крупнейшими экспортерами пиломатериалов в мире, занимая вместе 38% от общего объема экспорта. За ними следуют Швеция (16 млн куб. м), Германия (12 млн куб. м) и Финляндия (8,7 млн ​​куб. м). Все эти страны вместе занимали ок. 21% в общем объеме экспорта. Следующие по объемам экспортеры - Австрия (7,4 млн куб. м), США (6,5 млн куб. м), Беларусь (5,8 млн куб. м), Латвия (4,5 млн куб. м), Таиланд (4,2 млн куб. м), Украина (4,2 млн куб. метров), Бразилии (3,6 млн куб. м) и Чили (3,3 млн куб. м) – совокупно занимали еще 22% от общего объема экспорта.

В стоимостном выражении крупнейшими странами-поставщиками пиломатериалов в мире были Канада (7,8 млрд долл.), Россия (4,8 млрд долл.) и Швеция (3,4 млрд долл.), на которые в совокупности приходится 43% мирового объема экспорта. США, Германия, Финляндия, Австрия, Таиланд, Латвия, Бразилия, Чили, Украина и Беларусь несколько отставали по объемам, вместе занимая еще 34%.

Средняя экспортная цена на пиломатериалы составила 211 долл. за куб. м в 2020 году, что на 1,9% ниже, чем годом ранее. Цены заметно различались в зависимости от страны происхождения; страной с самой высокой ценой были США (396 долл. за куб. м), а наиболее низкие цены наблюдались в Беларуси (102 долл. за куб. м). В 2020 году наиболее заметные темпы прироста цен были достигнуты США, в то время как другие мировые страны-лидеры имели более скромные темпы прироста.

Источник: платформа Индексбокс.