Рынок хлеба и хлебобулочных изделий в ЕС оправился от пандемии, но столкнулся с растущими ценами

Индексбокс только что опубликовал новый отчет: «Европейский союз: Рынок хлеба и хлебобулочных изделий. Анализ и прогноз до 2025 года - Влияние COVID-19». Вот краткое изложение основных выводов отчета.

В 2020 году, общий объем рынка хлеба и хлебобулочных изделий в странах ЕС и Великобритании упал до $88,7 млрд из-за ограничений в сегменте HoReCa. Во второй половине 2020 года, спрос начал быстро восстанавливаться, и в 2021 году производство хлеба и хлебобулочных изделий достигло уровня, предшествующего пандемии. За последние полгода цены на хлеб немного выросли из-за подорожания зерна. В среднесрочной перспективе прогнозируется рост цен из-за ускорения инфляции на сырьевые товары во всем мире. Постепенный рост численности населения в сочетании с растущим спросом на органический, цельнозерновой и безглютеновый хлеб, а также хлеб с добавками, повышающими иммунитет, будут стимулировать рынок в среднесрочной перспективе.

Ключевые тенденции и выводы

В 2020 году, рынок хлеба и хлебобулочных изделий в ЕС и Великобритании составил $88,7 млрд, что было немного ниже показателя предыдущего года. По данным Евростата, производство хлебобулочных и мучных изделий в ЕС резко сократилось в период с апреля по август. В сентябре показатель начал восстанавливаться и к концу года достиг уровня, предшествующего пандемии. Снижение объема производства было вызвано локдауном в ​​секторе HoReCa и приостановкой работы местных пекарен.

По данным Евростата, потребительские цены на хлеб и хлебобулочные изделия немного выросли из-за увеличения цен на зерно и муку в первой половине 2021 года. Самая высокая средняя потребительская цена на хлеб была зафиксирована в Финляндии (3,91 евро за кг), а самая низкая - в Румынии (1,18 евро за кг). На рынке хлеба Великобритании в этом году наблюдались аналогичные тенденции. Brexit не повлиял на цены, поскольку большая часть ингредиентов импортируется из США и Канады, а не из ЕС.

В среднесрочной перспективе цены на хлеб и хлебобулочные изделия сохранят умеренный рост, поскольку стоимость их основного ингредиента, пшеницы, вырастет с $211 за тонну в 2020 году до $233-241 за тонну в 2025 году, согласно прогнозам Всемирного банка. Цены на зерно растут вслед за инфляцией сырьевых товаров во всем мире, поскольку она ускоряется из-за более быстрого роста спроса, по сравнению с ростом предложения.

Постепенный рост численности населения, а также снятие карантинных ограничений в секторе HoReCa благодаря массовой вакцинации по-прежнему будут основными драйверами роста рынка хлеба и хлебобулочных изделий. Постоянный спрос на хлеб обеспечит стабильность на рынке в среднесрочной перспективе.

В связи с растущей популярностью здоровой пищи в ЕС, экологически чистые мучные продукты будут пользоваться большим спросом по сравнению с аналогами. Повышенное внимание уделяется хлебу с высоким содержанием клетчатки и добавкам, повышающим иммунитет, а также мучным изделиям без глютена. В связи с быстрым развитием сектора доставки еды во время пандемии, вырос спрос на замороженный хлеб с длительным сроком годности, что дополнительно поддерживает рынок.

Потребление хлеба и хлебобулочных изделий в ЕС (включая Великобританию)

После трехлетнего роста, потребление хлеба и хлебобулочных изделий в ЕС снизилось на 1,1% до $88,7 млрд в 2020 году. В стоимостном выражении, крупнейшими рынками оказались Германия ($19 млрд), Великобритания ($15 млрд) и Италия ($12,5 млрд), с общей долей 52% от объема рынка в ЕС. Франция, Испания, Нидерланды, Польша, Румыния, Португалия, Австрия, Бельгия, Ирландия и Венгрия несколько отставали по объемам, вместе занимая еще 39%.

Странами с самыми высокими объемами потребления хлеба и хлебобулочных изделий в 2020 году являются Великобритания (5,4 млн тонн), Германия (5,3 млн тонн) и Испания (3,9 млн тонн), на которые в совокупности пришлось 44% от общего объема потребления. За этими странами следуют Франция, Италия, Польша, Нидерланды, Румыния, Португалия, Бельгия, Венгрия, Австрия и Ирландия, на которые совокупно приходится еще 46%.

Странами с самым высокими объемами потребления хлеба и хлебобулочных изделий на душу населения в 2020 году были Ирландия (111 кг на чел.), Нидерланды (96 кг на чел.) и Испания (82 кг на чел.).

Импорт хлеба и хлебобулочных изделий в ЕС (включая Великобританию)

В стоимостном выражении, импорт хлеба и хлебобулочных изделий снизился до $17,7 млрд (по оценкам Индексбокс) в 2020 году. Общий объем импорта увеличивался в среднем на +2,8% в год в период с 2012 по 2020 годы. После восьмилетнего роста объем импорта хлеба и хлебобулочных изделий снизился на 2,6% до 6,4 млн тонн в 2020 году.

В стоимостном выражении, крупнейшими рынками-импортерами хлеба и хлебобулочных изделий в ЕС были Великобритания ($2,9 млрд), Германия ($2,7 млрд) и Франция ($2,3 млрд), на долю которых приходится 45% от общего объема импорта. Несколько отставали по объемам Нидерланды, Бельгия, Италия, Испания, Австрия, Ирландия, Польша, Чехия, Румыния и Португалия, вместе занимая еще 40%.

Закупки трех основных импортеров хлеба и хлебобулочных изделий, а именно Великобритании, Германии и Франции, составили более трети общего объема импорта. За ними следуют Нидерланды (482 тыс. тонн), а затем Бельгия (358 тыс. тонн) и Италия (314 тыс. тонн). Все эти страны совокупно занимали около 18% от общего объема импорта. Испания (268 тыс. тонн), Австрия (258 тыс. тонн), Ирландия (202 тыс. тонн), Чехия (195 тыс. тонн), Польша (193 тыс. тонн), Португалия (175 тыс. тонн) и Румыния (173 тыс. тонн) заняли небольшую долю в общем объеме импорта.

Импортные цены на хлеб и хлебобулочные изделия в ЕС составили 2776 долларов за тонну в 2020 году, оставаясь относительно стабильными по сравнению с предыдущим годом. С 2012 по 2020 гг., наиболее заметные темпы прироста импортных цен были достигнуты в Румынии, в то время как другие станы-лидеры имели смешанные тенденции в показателях импортных цен.

Источник: платформа Индексбокс.