Энергетические машины и двигатели

Выбрать другую отрасль

Аналитика и публикации / Машиностроение / Энергетические машины и двигатели

Непродовольственные товары
Продукты питания и напитки
Связь и телекоммуникации
Сельское хозяйство
Энергетические машины и двигатели
Аналитика и публикации, 14 октября 2014

В 2013 году российская отрасль машиностроения испытывала сложности, связанные со снижение платежеспособного спроса и сокращение инвестиционных вложений как в саму отрасль, так и в потребляющие. Это не могло не отразиться на общем объеме предложения.

Для рынка в 2013 году было характерно:

  • Усиление конкурентной борьбы с европейскими и китайскими производителями;
  • Обострение ценовых противоречий;
  • Увеличение стоимости производственных фондов и материалов (как следствие увеличение себестоимости продукции);
  • Снижение объемов ввоза зарубежного оборудования - тяготение к продукции российских производителей.

По итогам 2012 года объем производства промышленных вентиляторов в России резко увеличился на 83% по отношению к показателю предыдущего года и составил 428 994 шт. В 2013 году объем выпуска снизился до стандартного уровня и составил чуть более 250 тыс. ед. Сокращение также связано с падением платежеспособного спроса со стороны потребляющих отраслей, ухудшением экономической ситуации в стране.

В 2014 году наблюдается обратная тенденция: по итогам 1 полугодия выпуск вырос на 6%. Причиной тому стало ослабление курса рубля и, как следствие, удорожание импортных поставок.

Общая годовая динамика выпуска промышленных кондиционеров повторяла ситуацию с вентиляцией. В 2012 году объем производства промышленных кондиционеров вырос на 6% и составил 97 499 шт., в 2013 году произошло снижение объема производства на 28% до 70 004 шт. Динамика 2014 года положительна: в 1 полугодии текущего года выпущено на 42% больше промышленных кондиционеров, чем за аналогичный период 2013 г. Скачок связан с наращиванием объемов производства в Северо-Западном ФО.

С точки зрения региональной структуры производства промышленных вентиляторов, наибольшая доля по итогам 2013 года пришлась на Центральный федеральный округ (48%), далее следует Приволжский федеральный округ (33%). Вклад остальных федеральных округов в общий объем незначителен.

В региональной структуре производства промышленных кондиционеров в 2013 году наибольшую долю занимал Центральный федеральный округ (51%), а также Сибирский федеральный округ (41%). На долю остальные ФО пришлось не более 8% от общего объема производства в 2013 году.

В 1 полугодии 2014 года наращивание объемов производства предприятиями Северо-Западного федерального округа вывело его на 1 место - 58% от общего объема выпуска.

По данным исследования Рынок систем промышленной вентиляции и кондиционирования

Электрооборудование, электроника и оптика
Аналитика и публикации, 21 мая 2014

Основным фактором, влияющим на объем предложения трансформаторов, являются ожидания участников рынка в отношении экономического роста, и, как следствие, электропотребления. Именно увеличение передаваемой мощности по цепочке влечет за собой вводы и замены электросетевого оборудования.

Пик производства трансформаторов, как правило, приходится на конец и начало года. С одной стороны, период предшествует зимнему и летнему инвестиционным циклам в капитальном строительстве, с другой - существует необходимость завершить неоконченное производство к концу финансового года.

В первом квартале 2014 года в России были произведены трансформаторы суммарной установленной мощностью 8 218 МВА. Около 20% пришлось трансформаторы высокой мощности (IV габарит и выше). На трансформаторы малой мощности (менее 1 кВА) в сумме пришлось порядка 17-18%.

Всего в нашей стране ежегодно производится порядка 1 млн. трансформаторов всех типов. При этом по установленной мощности преобладают силовые трансформаторы II - VII габаритов, а по количеству - трансформаторы малой мощности и измерительные трансформаторы. Максимальный спад производства наблюдался в 2009 г. В 2010 - 2012 гг. рынок рос со средними темпами 25%, в основном за счет спроса, обусловленного реализацией инвестиционных программ госмонополий (вводы и реконструкции ОАО «ФСК ЕЭС», 2-я очередь ВСТО, строительство железной дороги «Урал промышленный - Урал полярный» и др.). С 2013 г. начался спад, вызванный преимущественно завершением 1-го этапа и сворачиванием программы ОАО «ФСК ЕЭС».

Структура производства трансформаторов по видам в 2010 - марте 2014 гг.

Подавляющий объем производства электрических трансформаторов приходится на приборы I-III габарита (исключая трансформаторы малой мощности): более 60% ежегодно производства в пересчете на мощность. В основном это относительно небольшие трансформаторы, используемые в низковольтных распределительных сетях, предназначенных для обслуживания жилой и общественно-деловой застройки, а также неэнергоемких промышленных предприятий. Наряду с отечественным производством, примерно сопоставимый вклад в рассматриваемый сегмент составляет импорт из Республики Беларусь. Как правило, в периоды экономического роста увеличивается спрос именно в данном сегменте.

Выпуск трансформаторов малой мощности составляет 97-98% от общего объема производства в натуральном выражении, однако их суммарный вклад в установленную мощность не превышает 17-20%. Это наиболее массовый сегмент рассматриваемого оборудования. Трансформаторы малой мощности применяются в приборостроении, ВПК и транспортном машиностроении, при строительстве распределительных сетей и монтаже внутридомовой электрики.

Трансформаторы высокой мощности (IV-VIII габарита) производятся всего на 5-7 предприятиях в стране. Они, как правило, используются при строительстве высоковольтных ЛЭП (ВЛЭП), а также в крупных энергетических и промышленных узлах. Их выпуск стабильно составляет порядка 20% от общего выпуска в стране.

Структура производства трансформаторов по федеральным округам РФ

По 1/3 всех трансформаторов, произведенных за 2010-2013 гг., приходится на Центральный и Приволжский федеральные округа, что связано с наибольшей концентрацией здесь предприятий-изготовителей трансформаторов I-III габарита. На третьем месте Северо-Западный федеральный округ с долей около 18%. Здесь отмечено наиболее значительный за последние годы рост производства. В округе размещены такие производства, как: завод трансформаторных подстанций «СЭТ», ООО «КПМ» (г. Санкт-Петербург) и ЗАО «Трафо» (г. Выборг). Уральский федеральный округ значительно сократил долю в производстве с 19% до 11%.

Доля остальных регионов незначительна. По сути за Уралом производство сконцентрировано на двух предприятиях - ОАО «Алтранс» (г. Барнаул, СФО) и ОАО «Биробиджанский завод трансформаторов» (Еврейская АО, ДФО).

Производственные мощности и уровень их загрузки

В 2012 году в Российской Федерации производственные мощности по изготовлению трансформаторов позволяли произвести прядка 91 тыс. МВА установленной мощности в год. Самая большая доля приходится на производителей Приволжского федерального округа (в основном Самарская область), где сосредоточено 39% всех мощностей и в год в среднем предприятия способны произвести трансформаторов с установленной мощностью почти 36 тыс. МВА. Несколько меньше производственных мощностей расположено в Центральном и Уральском федеральных округах - 22,7 тыс. МВА (24,8%) и 20,5 тыс. МВА (22,5%), соответственно. В Северо-Западном федеральном округе сосредоточено всего 9% мощностей (8,3 тыс. МВА ежегодного выпуска), однако как видно из сравнения с данными предыдущего параграфа, они максимально используются.

Существующие мощности по производству трансформаторов в основном остались с советского времени. Часть из них была выведена из эксплуатации в 90 гг. - начале 2000-х или законсервирована на фоне сохранения огромного импорта с завода им. Козлова в Республике Беларусь. Ввод новых мощностей начался только с 2010 г. после окончания экономического спада и оглашения инвестиционной программы ФСК ЕЭС. Они были введены предприятиями Приволжского и Северо-Западного федеральных округов. В связи с особенностями статистического учета установленной мощности многономенклатурных производств, к которым относятся предприятия машиностроения, в рассматриваемом случае показатель установленной мощности следует считать ориентировочным. С этим связан относительно низкий коэффициент их использования.

По данным исследования Рынок трансформаторов

Энергетические машины и двигатели
Аналитика и публикации, 19 декабря 2013

По итогам января-апреля 2013 года в отрасли энергетики отмечается «инвестиционное падение», в результате которого инвестиции в отрасль снизилось не менее чем на 10%, что негативно сказалось как на производителях трансформаторов, так и на всем трансформаторном рынке. 

Объем предложения на российском рынке трансформаторов в 2012 году вырос на 7% по сравнению с 2011 годом. На фоне общего замедления темпов промышленного производства и, фактически, их остановки (100,0%), объем российского производства трансформаторов в январе-апреле 2013 года показал снижение на 14%. Помимо прочих факторов, сказалось снижение инвестиций в электроэнергетику (ряд инвестиционных программ не были реализованы), а вместе с ними и снижение финансово-обеспеченного спроса на крупные трансформаторы.

Выдержка из отчета Рынок трансформаторов. Июнь 2013

 

 
Электрооборудование, электроника и оптика
Аналитика и публикации, 19 декабря 2012

Объем предложения на российском рынке аккумуляторов в 2012 году вырос на 10% по сравнению с уровнем 2011 г. В 2009 году наблюдалось резкое снижение, как объема производства аккумуляторов, так и объема предложения, однако в 2010 г. произошел прирост на 76%, который не только компенсировал предшествующее падение, но и объем рынка достиг максимума за последние годы.

Энергетические машины и двигатели
Аналитика и публикации, 10 декабря 2012

По прогнозам основных производителей котлов, по итогам 2012 года ожидается снижение объёмов производства бытовых и промышленных котлов на 4% в натуральном выражении.

Рост производства бытовых и промышленных котлов в 2011 году был обусловлен увеличением потребления со стороны частных потребителей, а также за счет возросших потребностей ТЭК.

За период с 2005 по июнь 2012 года структура производства бытовых и промышленных котлов по федеральным округам изменилась незначительно.

Энергетические машины и двигатели
Аналитика и публикации, 26 августа 2012

Больше трети всех генераторных установок, произведенных за 2011 год, изготовлены в Сибирском федеральном округе, на долю которого пришлось 42,3% общего производства генераторных установок.

 
Автомобилестроение и комплектующие
Аналитика и публикации, 20 августа 2012

Иностранные производители в настоящее время обеспечивает уже более 80% рынка дорожных катков в России.

Автомобилестроение и комплектующие
Аналитика и публикации, 20 августа 2012

Наблюдается стабильный рос спроса на недорогую спецтехнику, оставляя невостребованными качественные и дорогие спецмашины ряда зарубежных производителей.

Резиновые изделия
Аналитика и публикации, 2 июля 2012

Объем произведенной продукции за 2011 год составил 16 803 тонн резиновой крошки, что на 4,3% ниже объёма производства за аналогичный период 2010 года.

 
Автомобилестроение и комплектующие
Аналитика и публикации, 26 июня 2012

Количество произведенных автомобильных шин в Российской Федерации за первые пять месяцев 2012 года достигло 20 882 тыс. штук.