Одежда, обувь и аксессуары

Выбрать другую отрасль

Аналитика и публикации / Непродовольственные товары / Одежда, обувь и аксессуары

Непродовольственные товары
Продукты питания и напитки
Связь и телекоммуникации
Сельское хозяйство
Одежда, обувь и аксессуары
Аналитика и публикации, 21 октября 2014

Объем совокупного предложения на российском рынке нижнего белья снизился на 15% от уровня 2012 года. Если в 2011 году на рынке наблюдался рост, то после 2011 года объем совокупного предложения на российском рынке нижнего белья стремительно падает с нарастающим темпом. В 2014 году рынок нижнего белья стабилизировался: по прогнозу, объем предложения будет составлять 114% от аналогичного показателя предыдущего года.

За январь-август 2014 года показатель производства нижнего белья в России составил 38 591 тыс. штук. В 2013 году наблюдался спад производства на 4% до 64 071 тыс. штук.

В структуре производства нижнего белья преобладает мужское нижнее белье, при этом его доля за период с 2010 по август 2014 года повысилась с 54,2% по 63,1%. В 2013 году можно было наблюдать небольшое снижение доли мужского нижнего белья по сравнению с 2012 годом. Производство мужского нижнего белья в 2013 году составило 38 220 тыс. штук (59,7%), а производство женского нижнего белья в 2013 году составило 25 852 тыс. штук (40,3%). В 2014 году доля мужского нижнего белья в общей структуре производства вновь стала повышаться, превысив аналогичный показатель 2012 года. За январь-август 2014 года объем производства мужского нижнего белья составил 24 343 тыс. штук (36,9%), а объем производства женского нижнего белья составил 14 248 тыс. штук (63,1%).

Наибольшая доля производства нижнего белья приходится на Центральный федеральный округ. В 2013 году этот показатель составлял 25,5%.Также высока дола Южного федерального округа - 25,3%. При этом показатель производства в Южном федеральном округе существенно повысился по сравнению с 2010 годом, когда его доля составляла всего лишь 11,5%. 

Существенная в структуре производства нижнего белья и доля Приволжского федерального округа. В 2010 году она составляла 19,3%, затем до 2012 года наблюдалась небольшая тенденция к снижению этого показателя (до 14%), а в 2013 году вновь стала наблюдаться тенденция к росту этого показателя, который составил 17,8%. 

Самые низкие доли по производству нижнего белья в 2013 году приходились на Дальневосточный и Северо-Кавказский федеральный округа (1,1% и 0,9% соответственно), при этом в обоих этих федеральных округах наблюдается снижение по сравнению с 2010 годом.

По данным исследования Рынок нижнего белья

Одежда, обувь и аксессуары
Аналитика и публикации, 21 октября 2014

К основным тенденциям на рынке можно отнести:

  • Постепенное насыщение рынка, что приведет к снижению его темпов роста, либо стагнации;
  • Стагнация российского производства. Основные фонды крупнейших предприятий в значительной степени изношены. Российское производство пряжи постоянно снижается, в связи со становлением в республиках Средней Азии собственного текстильного производства. Основная угроза отрасли по-прежнему исходит от дешевого конкурентоспособного импорта из Китая, Турции;
  • Вытеснение российских производителей импортом - в основном продукцией китайского производства;
  • Снижение пошлин на ввоз чулочно-носочных изделий (с 15% до 10-12% к 2015 г. в зависимости от вида изделия) повлечет за собой рост импорта;
  • Производители ожидают увеличение спроса в сегменте детских чулочно-носочных изделий в ближайшие годы. В остальных сегментах конкурентная ниша большинства отечественных производителей - продукция среднего качества по средним ценам и работа с государственным заказом (МВД, МЧС, Минобороны, УФСИН);
  • Экспорт продукции отечественного производства крайне незначителен. Такая тенденция сохранится в ближайшие годы;
  • Рост рынка ограничен численностью населения;
  • Будущее российской отрасли чулочно-носочных зависит от государственных и частных инвестиций.

В первом полугодии 2014 года было произведено 141,2 млн. пар чулочно-носочных изделий, что на 15,2% ниже аналогичного показателя 2013 г. Объем производства по итогам 2013 г. упал на 22,2% относительно 2012 г., когда российское производство выросло составило 106,5% к уровню 2011 г. 

Такая неоднозначная динамика производства характеризуется следующими тенденциями:

  • Низкая инвестиционная активность со стороны государства и частных компаний;
  • Отсутствие поддерживающих отрасль инициатив со стороны государства;
  • Слабая конкурентоспособность российских чулочно-носочных изделий;
  • Экспансия китайской дешевой продукции на российский рынок;
  • Изношенность основных фондов крупнейших российских предприятий отрасли.

Внутригодовая сезонность производства чулочно-носочных изделий характеризуется ростом в весенние месяцы и в конце лета - начале осени, что связано с подготовкой к летнему и зимнему сезону, соответственно. Импорт чулочно-носочных изделий и их оптовые продажи демонстрируют схожую динамику.

Как отмечали участники рынка, помимо вышеперечисленных причин текущий спад производства отечественных предприятий также связан с ликвидацией уличной торговли в г. Москве и постепенной переориентацией населения на приобретение товаров повседневного спроса в магазинах розничных торговых сетей. Они же, в большинстве случаев предпочитают работать с импортными поставщиками из-за более низкой себестоимости, готовности идти на ценовые уступки и «покупать полки» в сетевых магазинах.

Основную долю в производстве занимают женские чулочно-носочные изделий - 39,2% в натуральном выражении в 2013 г., в том числе, по причине их меньшего срока службы. На мужские изделия приходится 30,5%, доля детских по итогам 2013 г. - 28,4%. В 2013 г. производители ожидали роста выпуска детских чулочно-носочных изделий, однако эти ожидания не оправдались. В свою очередь доля мужских чулочно-носочных изделий, в январе-августе 2014 г. снизилась г. на 3,1 п. п.

Основными федеральными округами, в которых производят чулочно-носочные изделия в 2013 г., были ЦФО - 57,9% производства в натуральном выражении, ПФО - 21,5% и СЗФО - 15,5%.

В январе-августе 2014 г. данные округа сохранили свои лидирующие позиции. Доля ЦФО снизилась на 5,5 п.п., ПФО - снизилась на 2,0 п.п., СЗФО - выросла на 6,2 п.п., относительно показателей за 2013 г.

По данным исследования Рынок чулочно-носочных изделий

Одежда, обувь и аксессуары
Аналитика и публикации, 10 апреля 2014

Начало 2014 г. ознаменовалось резким сокращением темпов роста рынка. В первую очередь, это связано с напряженной экономической обстановкой в России и в мире в целом. По словам представителей рынка, если до конца года сохранится низкая динамика спроса (аналогичная 1 полугодию 2014 г.) на изделия мужского костюма, объем потребления по итогам года либо стагнирует, либо покажет небольшой прирост в 1%-2%. 

На рынке изделий мужского костюма присутствует сезонность: как правило, потребление возрастает в осенний период.

Объем производства костюмов мужских и для мальчиков в 2013 г. составил 3960 тыс. шт., что на 37% больше показателя 2012 г. Наибольшие объемы производства были зафиксированы в августе-декабре, максимум был достигнут в октябре и составил 407 тыс. шт.

За январь-апрель 2014 г. произвели 1527 тыс. костюмов мужских и для мальчиков, что на 26% больше, чем в аналогичный период 2013 г. Несмотря на такой рост производства, российские компании отмечают резкое сокращение спроса на изделия мужского костюма, в результате чего основная часть изготовленной продукции поступила на склад. По данным Росстат, темпы роста остатков готовых костюмов мужских и для мальчиков в начале 2014 г. росли на 10%-17% в месяц. Это наибольший показатель за последние 3 года.

Подавляющий объем производства изделий мужского костюма приходится на брюки мужские и для мальчиков. В структуре производства 2013 г. на них пришлось 68% общего объема, что на 6 п.п. ниже показателя 2012 г.

В 2013 г. возросла доля костюмов мужских и для мальчиков на 3 п.п. до 26% в натуральном выражении и доля пиджаков мужских и для мальчиков на 2 п.п. до 6%.

Больше трети всех костюмов мужских и для мальчиков, произведенных за 2013 год, изготовлены в Центральном федеральном округе - 28,7%. На втором месте Приволжский федеральный округ с долей около 27,2%. Далее следует Южный федеральный округ с долей 11,4%, за ним - Северо-Западный федеральный округ с долей в 11,3%. В Уральском и Сибирском федеральных округах изготавливается соответственно 9,3% и 7,8% всех костюмов мужских и для мальчиков. Меньше всего продукции производится в Северо-Кавказском и Дальневосточном федеральных округах.

По данным исследования Рынок изделий мужского костюма

 
Одежда, обувь и аксессуары
Аналитика и публикации, 14 мая 2013

Текстильная промышленность России попала в число наиболее пострадавших еще в 90-е годы. Тем не менее, платежеспособный спрос на костюмы всегда был достаточно высоким. При этом российское производство мужских костюмов за период 2005-2011 гг. лишь однажды показало прирост - в 2010 году.

Основными причинами являются низкие потребительские свойства отечественной продукции, высокие тарифы естественных монополий и отсутствие качественной сырьевой базы.

Все больше внимания российские потребители уделяют иностранной продукции, доля которой на рынке мужских костюмов высока и будет в ближайшие годы только повышаться.

Критичная ситуация складывается в сегменте пиджаков. Вероятнее всего, в ближайшей перспективе доля импорта этой категории будет расти более высокими темпами, нежели мужских костюмов в целом.

Сегмент мужских брюк практически не потерял объемы выпуска, относительно 2005 года. Однако в ближайшие годы его ожидает стагнация, связанная со структурными изменениями спроса.

 

Текстиль, ткани и пряжа
Аналитика и публикации, 1 августа 2012

Производство спецодежды демонстрирует бурный рост в последние годы. В пиковые месяцы спрос превышает предложение, поэтому производители заранее начинают формировать складские запасы. Специфика производства такова, что крупные игроки часть одежды изготавливают сами, а часть заказывают на других фабриках, или импортируют из стран Юго-Восточной Азии и Китая - в готовом виде или в виде сырья.

Сигареты и табак
Аналитика и публикации, 26 июля 2012

Владелец первой в России и СНГ франшизы «электронная сигарета» — ростовское ООО «Эстайлер» преобразовано в акционерное общество. Обменявшие свои доли на акции собственники «Эстайлера» теперь готовы продать контрольный пакет, но совсем из бизнеса уходить не собираются — они рассчитывают на рост компании и дивиденды с оставшихся акций. По оценкам экспертов и участников рынка, объемы продаж электронных сигарет в России растут, но в случае запрета на имитацию формы обычных сигарет ситуация может измениться.

 
Одежда, обувь и аксессуары
Аналитика и публикации, 21 июля 2012

Наибольшая доля в российском производстве нижнего белья приходится на категорию «белье нательное трикотажное (42,6%). Доля этой категории в последние годы сокращается.

Одежда, обувь и аксессуары
Аналитика и публикации, 9 июля 2012

Вступление России в ВТО еще больше подорвет конкурентоспособность российской продукции.

Текстиль, ткани и пряжа
Аналитика и публикации, 29 июня 2012

У российских компаний есть возможность для наращивания мощностей и открытия новых производств.

 
Кожа и кожгалантерея
Аналитика и публикации, 27 июня 2012

В настоящее время мощности кожевенных предприятий оцениваются на уровне 4,6 млрд. кв. дм кож.

Сигареты и табак
Аналитика и публикации, 31 мая 2012

Электронные сигареты являются на текущий момент уникальным товаром в том плане, что, будучи товаром массового спроса, явились не эволюционным развитием имеющихся товаров, а принципиально новым приспособлением.

Тара и упаковка
Аналитика и публикации, 23 мая 2012

Стеклянная банка в структуре производства пищевой стеклотары в 2011 г. занимала 10% в натуральном выражении.

 
Мех и меховые изделия
Аналитика и публикации, 18 апреля 2012

В 2011 году рынок овчины увеличился на 17% по сравнению с 2010 годом, превысив тем самым показатели докризисных лет почти на 40%.

Одежда, обувь и аксессуары
Аналитика и публикации, 13 сентября 2009

В статье «Luxury держит удар» («Эксперт Юг» №30-31 (69-70) ) приведены оценки компании IndexBox по рынку одежды, обуви и акссесуров класса люкс. В последние два-три докризисных года российский рынок luxury ежегодно увеличивался на 15–20% благодаря росту реальных доходов населения и позитивной рыночной конъюнктуре и стал одним из самых быстрорастущих и перспективных. В мае этого года консалтинговая компания IndexBox Marketing & consulting провела инициативное исследование «Российский рынок одежды, обуви, аксессуаров класса luxury в период кризиса: 2009» и сделала неутешительный вывод: рынок не избежал негативного влияния экономического кризиса, и 2009 год будет для его игроков максимально трудным.

Одежда, обувь и аксессуары
Аналитика и публикации, 8 июня 2009

Исследовательская компания IndexBox подготовила рейтинг продаж luxury брендов одежды на рынке Москвы по результатам 2008 года. Безусловным лидером рейтинга стала марка Dolce&Gabbana, объем ее розничных продаж в московских бутиках и корнерах составил 40 млн. евро. Большинство люксовых монобрендов, вошедших в ТОП-15, на российском рынке эксклюзивно представляет компания Mercury.

 
Одежда, обувь и аксессуары
Аналитика и публикации, 8 мая 2009

Статья «Штучная философия» («Ведомости», 04.05.2009, №79 (2349) ) посвящена описанию бизнеса концепт-стора Cara&Co. Александр Романенко, генеральный директор IndexBox, исследовавший зимой 2009 г. российский рынок одежды в сегменте премиум, считает, что концепт-стор будет пользоваться популярностью в будущем, но кризис их положение усугубил: «В ноябре — декабре объем продаж Cara & Co в месяц не превышал 4 млн руб. А оборот за 2008 г. был около 30 млн руб.»....

Одежда, обувь и аксессуары
Аналитика и публикации, 6 апреля 2009

Александр Романенко, генеральный директор IndexBox, комментирует ситуацию на рынке одежды luxury для журнала \"Секрет фирмы\", №4(285) от 06.04.2009. В статье \"Австралийский акцент\" идет речь о одном из московских участников рынка одежды премиум - магазине \"Cara&Co\". По оценкам IndexBox, в ноябре 2008-го оборот Cara & Co составил не более 3 млн руб., в декабре — не более 4,5 млн руб., и это с учетом продаж в шоу-руме мелкооптовых партий для региональных дилеров. Оборот Cara & Co за весь 2008 год, по данным IndexBox, равен около 30 млн руб. \"Это низкие показатели для магазина модной одежды площадью 470 кв. м,— отмечает генеральный директор IndexBox Александр Романенко.— Такой оборот сопоставим с показателями на одну розничную точку у российских конкурентов Cara &Co, работающих в формате \"интеллектуальная мода\",— \"Трафик\", UK Style, LeForm. При этом площади у конкурентов ниже — около 200 кв. м\"....

Одежда, обувь и аксессуары
Аналитика и публикации, 10 марта 2009

Рынок одежды класса luxury не избежал негативного влияния экономического кризиса. В феврале началась традиционная закупочная сессия в мировых столицах моды: Париже, Милане, Нью-Йорке, - на которых российские баейры, пожалуй, одни из самых желанных гостей. На фоне падения спроса на европейских рынках, Россия воспринималась модными домами как постоянный и самый перспективный канал реализации. Однако и отечественные лидеры рынка в этот раз были вынуждены сократить бюджеты закупок на 20-40%. Компания IndexBox в феврале 2009 года провела исследование российского рынка одежды, обуви и аксессуаров класса luxury. Согласно прогнозам аналитиков IndexBox, снижение оборотов на рынке luxury в 2009 году может составить до 27%.