Уголь и продукты переработки

В 2012-2013 году рынок коксующихся углей находился под давлением избыточного предложения на фоне падающего спроса со стороны конечной потребляющей отрасли - черной металлургии.

Влияние мировых тенденций в машиностроении, черной металлургии, коксохимии и горнодобывающей отрасли сказывается и на российском рынке коксующихся углей. Спад спроса на продукцию машиностроения во всем мире запустил «эффект домино», в результате чего пострадали и промежуточные сырьевые рынки.

Объем производства коксующегося угля в 2013 году составил 72591 тыс. тонн, что на 2% выше показателя 2012 года. За первые два месяца 2014 г. было добыто 11773 тыс. тонн угля, что на 3% выше, чем в аналогичном периоде 2013 года.

Большая часть коксующегося угля производится в Сибирском федеральном округе, на долю которого в 2013 году пришлось 71,0%. На протяжении рассматриваемого периода Сибирский ФО сохраняет устойчиво высокую долю в объеме добычи. Наибольшая концентрация шахт приходится на Кемеровскую область (порядка 30).

В Северо-западном федеральном округе производится 16,7% продукции, где находится один из крупнейших российских производителей - ОАО «Воркутауголь».

По данным исследования Рынок коксующегося угля

Поскольку основное назначение активированного угля - это применение в промышленном производстве, то сокращение показателей на рынке обусловлено общим замедлением развития отраслей промышленности в России в 2013 году (прирост всего 0,3%).

Производство активированного угля в 2013 году составило 4682 тонны, что на 4,1% ниже, чем в 2012 году. В 2010-2012 гг. наблюдался рост производства, чему способствовали:

• Низкая база после падения 2009 года.
• Введение импортных пошлин на уровне 0,45$ за 1 кг в 2011 году сроком на 3 года.

Производство активированного угля в 2010-2013 гг. не демонстрировало выраженной сезонности.

Основной объем производства активированного угля приходится на Приволжский федеральный округ (Пермский край), где осуществляют свою деятельность сразу три производителя: лидер отрасли - ОАО «Сорбент», а также ООО «Активные угли Техносорб», ООО «Пермский завод сорбентов «Уралхимсорб». На Пермский край приходилось 87,4% производства в 2013 году.

Также производство осуществляется в Северо-Западном федеральном округе (Новгородская область и Вологодская область). Здесь крупнейшим производителем является ЗАО «Экспериментальный Химический Завод». На СЗФО в 2013 году пришлось 12,0% общего выпуска активированного угля.

Также производство активированного угля ведется в Центральном федеральном округе (Московская область) и в Сибирском федеральном округе (Красноярский край, ЗАО «Карбоника-Ф»).

По данным исследования Рынок активированного угля

Российский рынок антрацита очень нестабилен и в настоящее время испытывает трудности со сбытом продукции и загрузкой мощностей. Отсутствие реализации угля рождает серьезный недостаток оборотных средств и вынуждает сокращать объемы производства. Существующие программы развития угольных шахт находятся на грани срыва, а российские предприятия все меньше заинтересованы в сбыте на внутренний рынок.

Объем предложения на российском рынке антрацита в 2013 году в 5 раз превысил уровень 2012 года. Причиной столь бурных темпов роста стали увеличившиеся объемы добычи при сохранившемся уровне экспорта. Кроме того, значительно вырос импорт продукции на российский рынок, причем практически вся продукция поставляется из Украины.

Повышательная динамика объемов добычи антрацита в 2010-2013 гг. обусловлена инвестиционной привлекательностью данного направления. В настоящее время уголь активно конкурирует с такими видами топлива, как нефть и газ, вытесняя альтернативные источники энергии.

Сезонность добычи связана с сезонностью спроса на угольную продукцию. Одним из направлений, которое «обрушивает» добычу во 2 и 3 кварталах, является ЖКХ.

Антрацит добывается на территории 3 федеральных округов: Южного, Сибирского и Дальневосточного, причем последний запустил мощности только в 2013 году.

Южный федеральный округ представлен Ростовской областью, на территории которой действует порядка 7 компаний, среди которых ООО «Южная угольная компания» (ОАО ШУ «Садкинское»), ООО «Кингкоул» (ОАО УК «Алмазная», ОАО «Замчаловский антрацит») и др. Доля округа в общем объеме производства по итогам 2013 года снизилась до 37,3%.

Активно наращивает объемы производства Сибирский федеральный округ. Особенно заметным игроком является ЗАО «Сибирский антрацит» (Новосибирская область), доля которого в общем производстве округа составила в прошлом году 67%. Вклад в общий объем добычи антрацита по итогам 2013 года достиг 59,3%.

По данным исследования Рынок антрацита

В 2011 году вырос объем рынка энергетического каменного и бурого угля, а по итогам 2012 года ожидается снижение объемов производства энергетического угля в связи с переходом некоторых энергогенерирующих мощностей на газ.

Потребление угля предприятиями сферы ЖКХ традиционно связано с климатическими условиями. Отрасль переработки цветных металлов, испытывающая в настоящее время трудности, вероятнее всего, в 2013 году сократит объемы потребления. Российское производство каменного и бурого угля ориентировано на внутренний рынок. Отсутствие планов по изменению мощностей и переходов на альтернативные виды топлива у компаний, закупающих уголь за рубежом, сохранит объем импорта на существующем уровне.

По итогам 2011 года объём предложения вырос на 23% по сравнению с 2010 годом.

Экономический кризис негативно повлиял на российский рынок эпоксидных смол. Особенно тяжелым для производителей смол был период с 2008 года по 2009, когда участники рынка испытывали недостаток платежеспособного спроса. Крупные фирмы и заводы сократили объемы закупок эпоксидной смолы в 2-3 раза. Средние и небольшие фирмы сократили потребление смолы в разы, многие остановили на время производство, часть компаний-потребителей ушли с рынка. Особенно пострадали небольшие фирмы, специализирующиеся на производстве эпоксидных наливных полов. В настоящее время рынок начал восстанавливаться, в 2010 году потребление эпоксидной смолы на российском рынке выросло более, чем на 50% по сравнению с предыдущим годом.

В настоящее время российский рынок пленочных теплых полов переживает бурный рост, котрому не помешал мировой финансовый кризис. Несмотря на спад в строительстве, спрос на пленочные полы неуклонно рос на протяжении последних лет. Эксперты данного рынка ожидают дальнейшего сохранения положительной динамики основных рыночных показателей.

Ввиду того, что кабели используются во многих отраслях, всю кабельную продукцию разделяют на несколько видов. Критериями деления, как правило, служат напряжение, цели, стационарность, материал изготовления. Около трети от объема рынка (по протяженности) приходится на силовые кабели для стационарной прокладки на напряжение до 1 кВ. По 16-17% приходится на силовые кабели для стационарной прокладки на напряжение более 1 кВ (бронекабели) и на оптические кабели. Значительный объем рынка составляют кабели телефонной связи, силовые гибкие кабели. Около 5% приходится на кабели управления и контрольные кабели, объем прочих видов кабелей на порядок ниже.

В марте 2011 года компания IndexBox провела исследование рынка услуг горячего цинкования. Согласно данным, полученным в ходе исследования, горячее оцинкование - одна из немногих отраслей экономики, практически не испытавшая на себе негативного влияния кризиса. Объём заказов в 2009 году различался по производителям, однако без работы не остались даже небольшие предприятия, наиболее подверженные спадам производства в условиях нестабильной экономики. В 2009 году объём рынка сократился на 12% по сравнению с 2008 годом, однако в 2010 году темп роста составил 114% по сравнению с 2009 годом.

Z-образный и C-образный профили являются разновидностью гнутого профиля. Основное применение Z-образный и C-образный профили находят при строительстве зданий из лёгких металлических конструкций: здания заводских цехов, ангары, автосервисы, сельскохозяйственные здания, торговые павильоны, склады и т.д. Согласно исследованию рынка Z-образных и С-образных профилей, проведённому в марте 2011 года компанией IndexBox, в 2010 году объём рынка снизился почти на 30% по сравнению с 2008 годом, во 2-ом полугодии 2010 года наблюдался рост на 15-20% относительно конца 2009 года, тем не менее, снижение объёма рынка в 2010 году составило около 11% по сравнению с 2009 годом. К концу 2011 года рынок выйдет на докризисные объёмы и, возможно, опередит их.

Угольные трейдеры – удивительный российский феномен – стали объектом инициативного маркетингового исследования специалистов Index Box в марте. Будучи совершенно необязательным звеном на рынках Европы и Америки, в российской угольной действительности трейдерские компании стали типичным явлением в цепочке товародвижения от разреза к непосредственному потребителю. Формально трейдеры – юридически независимые компании. На деле, подавляющее большинство трейдерских структур входят в состав холдинговых предприятий, которые оказывают разного рода поддержку и определяют деятельность торговых компаний. Наиболее частый вариант, при котором создание трейдерской компании индицировано объединением, добывающим энергетический уголь. В тоже время возможно вхождение трейдера в состав холдинга, предприятия которого «работают» на энергетическом угле. Иногда, объединение, в состав которого входит компания-трейдер, включает в себя как добывающие, так и потребляющие энергетический уголь предприятия.