Производство фанеры является отраслью деревообрабатывающей промышленности. Фанера производится из древесины лиственных и хвойных пород. В России существует богатая сырьевая база, что обеспечивает стабильный рост деревообрабатывающей промышленности, в целом, и производства фанеры, в частности.
На рынке сформирован стабильный спрос на фанеру, что будет обеспечивать дальнейший рост рынка в прогнозном периоде до 2020 года. Спрос обеспечивается со стороны строительной отрасли и мебельного производства.

В период с 2010 по 2014 гг. наблюдался рост объемов производства фанеры. В 2013 году было произведено 3 301 905 кубических метров фанеры, в январе-августе 2014 года - 2 334 722. Производство фанеры незначительно колеблется по месяцам, но выраженной внутригодовой сезонности не наблюдается.

По производству фанеры лидирует Северо-Западный федеральный округ. В 2013 году его доля составляла 32,6% от общего производства фанеры по РФ. Также лиедарми по объему производства являются Приволжский и Центральный федеральный округа с долями 26,7% и 23,2% соответственно.

По данным исследования Рынок клееной фанеры

Автомобилестроение и комплектующие

Производство аккумуляторов в России в 2010-августе 2014 гг.

Аналитика и публикации, 15 декабря 2014

Несмотря на то, что автомобильный парк стабильно растет, рынок аккумуляторов развивается волнообразно. Основными факторами влияния такого развития являются покупательная способность, экономная модель поведения потребителей, а также климатические условия. Отложенный спрос, сформированный в 2007-2009 гг., высокие объемы продаж автотранспорта, а также улучшение экономической ситуации в стране привели к резкому скачку рынка в 2010 г. Начало второй волны кризиса в 2012 г. повлияло на снижение объема рынка в 2013 г. и доходность в каналах дистрибуции.

Производство свинцовых аккумуляторов (стартерных и прочих) не отличается высокой степенью внутригодовой сезонности. Тем не менее, можно отметить некоторое снижение выпуска аккумуляторов в летние месяцы и рост к концу года.

В 2012-2013 гг. динамика выпуска свинцовых аккумуляторов была отрицательной. В январе-августе 2014 года, показав традиционное снижение в начале отчетного периода, ситуация улучшилась по сравнению с аналогичным периодом 2013 г. - прирост составил 26%.

Высокое давление со стороны иностранных производителей оборачивается вытеснением с рынка российских производителей. На фоне падения объема присутствия отечественных аккумуляторов на рынке России производители стараются компенсировать потерянные объемы поставками на экспорт.

В целом, аналогичную картину можно отметить в сегменте никель-кадмиевых и железо-никелевых аккумуляторов. Сезонность выражена в пиках в 1 и 4 квартале и некотором спаде во 2 и 3 кварталах. В 2014 году резко снизился объем выпуска данного вида аккумуляторов, что связано, в первую очередь, со снижением выпуска в СФО.

Практически все аккумуляторы, производимые в России, относятся к категории «стартерные». Основное применение они находят в автомобилях, обеспечивая пуск ДВС и создавая энергетический буфер для работы различных устройств. Принимая во внимание особые климатические условия и растущий парк транспортных средств, российские производители целевым выделяют именно данный сегмент. По итогам 2013 года, доля свинцовых стартерных аккумуляторов составила 99,1%.

Отдельным сегментом выделяются аккумуляторы кадмий-никелевые, железо-никелевые и прочие. Их учет ведется в тыс. А/ч. На 41% снизилось производство данного вида аккумуляторов в январе-августе 2014 года.

Основные производственные мощности заводов, выпускающих аккумуляторы, сосредоточены в Приволжском, Уральском и Центральном федеральных округах. Причем налицо тенденция к сокращению доли Уральского округа в пользу Центрального.

Приволжский федеральный округ, за счет мощностей самого крупного российского предприятия ЗАО «Аком», сохраняет лидерство на протяжении всего анализируемого периода - около 42%.

Центральный федеральный округ наращивает долю благодаря вложениям украинской компании в курские заводы - «Аккумулятор» и «Исток». Доля округа по итогам 2013 года составила почти четверть всего выпуска.

Уральский федеральный округ представлен заводами Тюмени, которые суммарно закрывают почти все производство региона.

Доли прочих федеральных округов не столь значительны и не оказывают существенного влияния на распределение производительных сил в отрасли.

В 2012 году производственные мощности по изготовлению стартерных аккумуляторов составляли 11 921 тыс. шт. в целом по РФ. Около 37% всех мощностей расположено в Приволжском федеральном округе. На втором месте Центральный федеральный округ (23%). На третьем - Уральский федеральный округ (22,7%).
Производство свинцовых аккумуляторов (кроме стартерных) сосредоточено в Центральном ФО - 91%. Прочие 9% были введены в 2012 году в Уральском ФО.

Аккумуляторы кадмий-никелевые, железо-никелевые и прочие существенно нарастили мощности в 2012 году за счет Сибирского ФО.

В пределах Сибирского федерального округа - Новосибирская область - был заявлен проект «Роснано», который в данное время заморожен ввиду отсутствия потенциальных потребителей среди автомобильных заводов.

Наибольший уровень использования производственных мощностей в сегменте стартерных аккумуляторов зафиксирован в Уральском Федеральном округе (65,4%), высокие показатели использования мощностей также в Приволжском округе по производству аккумуляторов кадмий-никелевых, железо-никелевых и пр.

По данным исследования Рынок аккумуляторов

Прокат черных металлов

Производство стальных труб в России в 2010- апреле 2014 гг.

Аналитика и публикации, 18 ноября 2014

Последние три года производство стальных труб в России сохраняется на уровне 10 млн. тонн в год, при этом в 2012 году наблюдалось снижение объема производства до 9,7 млн. тонн, а в 2013 году вновь было произведено 10,0 млн., как и в 2011 году.

Производство стальных труб не обладает значительной сезонностью, однако наибольшие объемы производства все же приходятся на летние месяцы, а наименьшие - на зимние из-за меньшей энергоемкости металлургического производства в летнее время. В 2014 году производство стальных труб осуществлялось в целом на уровне 2013 года: после отставшего от уровня 2013 года на 4,4% января, к апрелю совокупный объем производства стальных труб превысил уровень аналогичного периода предыдущего года на 0,3%.

За январь-апрель 2014 года было произведено 3 248 287 тонн стальных труб, что на 0,3% выше объема производства за аналогичный период 2013 года.

Следует отметить, что более половины (66,1%) приходится на сварные трубы, доля более дорогих и сложных в изготовлении бесшовных труб составляет всего 33,9% от общего объема производства.

Объем производства стальных бесшовных труб в 2010 году составил 3 450 396 тонн, что на 62% выше объема производства в 2009 году.

За январь-май 2011 года было произведено 1 500 569 тонн стальных бесшовных труб, что на 6% выше уровня производства за аналогичный период предыдущего года.

Обсадные трубы применяются в процессе бурения скважин при поисках и разведке твердых полезных ископаемых и воды, при инженерно-геологических изысканиях и в строительстве. Объем производства стальных обсадных труб в январе - апреле 2014 года составил 352 392 тонн, что на 23,6% выше уровня аналогичного периоды предыдущего года.

Бурильные трубы применяются для спуска в буровую скважину и подъема пород разрушающего инструмента, передачи вращения, создания осевой нагрузки на инструмент, подвода промывочной жидкости или сжатого воздуха к забою.

Объем производства стальных бурильных труб в 2013 году составил 37 467 тонн, что на 0,8% ниже объема производства в 2012 году.

Объем и динамика производства бесшовных стальных насосно-компрессорных труб в 2007 - апреле 2014 гг.

Насосно-компрессорные трубы предназначаются для эксплуатации нефтяных и газовых скважин, а также ремонтных и восстановительных работ.

Объем производства в январе-апреле 2014 года составил 134 629 тонн, что на 6,4% ниже объема производства за аналогичный период 2013 года.

В 2013 году объем производства стальных сварных труб достиг отметки в 6991 тыс. т, что на 7,1% выше уровня 2013 года. За январь-апрель 2014 года было произведено 2146 тыс. т тонн стальных сварных труб, что на 2% ниже объема производства за аналогичный период 2013 года.

По данным исследования Рынок стальных труб

Продукты быстрого приготовления

Производство замороженной пиццы в России в 2010-2013 гг.

Аналитика и публикации, 18 ноября 2014

Рынок замороженной пиццы представлен компаниями различной специализации: кондитерскими компаниями, компаниями по производству продукции глубокой заморозки, мясоперерабатывающими заводами, частными торговыми марками крупных розничных сетей. Международные игроки предлагают, как правило, премиальную замороженную пиццу высокого качества, тогда как отечественные производители занимают средний и низкоценовой сегменты рынка замороженной пиццы.

ЗАО «Д-р Оеткер» и ООО «Нестле Россия» являются российскими представителями зарубежных компаний «Dr. Oetker» и «Nestle», которые специализируются на изготовлении продуктов питания. Эти компании предлагают российскому потребителю бренды «Ristorante» и «Gusepe», а вторая - «Buitoni» и «Wagner».

Значительную долю на рынке занимают частные марки крупных розничных торговых сетей. Так, «Метро Кэш Энд Керри» предлагает своим клиентам замороженную пиццу собственных торговых марок «Aro» и «Fine Food», «Седьмой континент» - продукции под одноименной торговой маркой, «Ашан» - под торговой маркой «Каждый день».

Производство замороженной пиццы в 2013 году составило 8 631 тонн, что на 4% меньше уровня 2012 года. В целом за период с 2010 по 2013 гг. объемы производства замороженной пиццы в России росли.

Основная часть рынка замороженной пиццы приходится на Москву и Санкт-Петербург, так как в этих регионах сосредоточены основные производители и потребители данной продукции.

По данным исследования Рынок замороженной пиццы

Овощи и фрукты

Производство тепличных овощей в России в 2010-2013 гг.

Аналитика и публикации, 18 ноября 2014

По данным Росстата за 2013 год, производство овощей закрытого грунта занимает 8% в общем объеме производства овощей. На закрытый грунт приходится 37% выращенных в России огурцов и 18% выращенных в России томатов.

В 2013 году валовый сбор овощей защищенного грунта составил 21 228,8 тыс. центнеров, из них 20 937,3 тыс. центнеров пришлось на сельскохозяйственные организации, а 291,5 тыс. центнеров - на крестьянские хозяйства. Несмотря на спад валового сбора овощей в крестьянских хозяйствах в 2012 году, в целом за период с 2010 по 2013 годы наблюдается рост общего валового сбора овощей. В 2013 году рост этого показателя составил 104% по отношению к 2012 году.

По данным Росстата о ходе уборки урожая по состоянию на 1 октября 2014 года, валовый сбор овощей в январе-сентябре 2014 года было на 2% больше аналогичного показателя 2013 года.

По валовому сбору овощей защищенного грунта лидирует Южный федеральный округ, доля которого в 2013 году составила 51%. Второе и третье место по валовому сбору овощей защищенного грунта занимают Северо-Кавказский и Приволжский федеральный округа с долями 18% и 16% соответственно.

Посевные площади, занимаемые овощами, составили в 2013 году 671,3 тыс. га. Начиная с 2011 года, отмечается тенденция постепенного сокращения посевных площадей овощей. Посевные площади овощей в 2013 году составили 99% от уровня 2012 года.

Урожайность овощей в 2013 году составила 213,9 центнеров с гектара, что составило 101% от уровня 2012 года. В период с 2010 по 2013 год урожайность овощей имела тенденцию к росту. Наиболее низкая урожайность наблюдается в Дальневосточном федеральном округе (на 25% ниже средней по РФ), наиболее высокая урожайность наблюдается в Северо-Западном федеральном округе (на 26% выше средней по РФ).

По данным исследования Рынок тепличных овощей

Сантехника и керамика

Производство керамической плитки и керамогранита в России в 2010 - июле 2014 гг.

Аналитика и публикации, 30 октября 2014

Сезонность производства плиток не ярко выражена, поскольку большая часть керамических плит и плиток используется для внутренней отделки помещений, поэтому работы не зависят от погодных условий, как со строительной деятельностью в целом, и спрос также не имеет такой ярко выраженной сезонности.

На рынке наблюдаются тенденции ужесточения конкуренции, обусловленные:

выходом на рынок иностранных игроков, открытием производств на территории РФ международными компаниями;
консолидацией производителей в крупные холдинги, такие как Unitile, международная группа компаний Marazzi Group;
нивелированием технологических отличий в производстве керамической плитки: отечественная керамическая плитка, ранее уступавшая по качеству продукции из Восточной Европы, все меньше отличается от зарубежных аналогов;
снижением темпов роста спроса на керамическую плитку; этот фактор становится все более значимым, так как тенденция снижения спроса в ближайшие 1-2 года может существенно повлиять на обострение конкуренции.

В данной главе рассматривается характеристика внутреннего производства керамической плитки и керамогранита. Объемы производства продукции отслеживаются Росстатом в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности - ОКПД. Согласно классификации ОКПД, керамические плитки и керамический гранит учитываются по своему назначению и делятся на три группы:

плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен;
плитки керамические для полов;
плитки керамически фасадные.

В данной главе описана динамика совокупного производства керамической плитки и керамического гранита. При этом следует иметь ввиду, что керамический гранит обычно не предназначен для внутренней облицовки стен, но наряду с керамической плиткой используется для облицовки полов. Большая часть сегмента фасадных керамических плит приходится на керамический гранит.

За период с января по июнь 2014 года в России было произведено 79,0 млн. кв. м керамической плитки, что на 15% ниже аналогичного показателя 2013 г. Как видно из представленных данных, ни в один месяц, кроме июля, производство плитки не превысило результаты предыдущего года.
Сезонность производства плиток не ярко выражена, поскольку большая часть керамических плит и плиток используется для внутренней отделки помещений, поэтому работы не зависят от погодных условий, как со строительной деятельностью в целом, и спрос также не имеет такой ярко выраженной сезонности.

В структуре производства преобладают плитки для полов, которые в 2013 году занимали 56,7% в натуральном выражении, а также плитки для внутренней облицовки стен, занимающие долю в 41,7%. Доля фасадных плиток в общем производстве керамических плиток незначительна и составляла в 2013 году 1,6%. В рассматриваемом периоде доля керамических глазурованных плиток для внутренней облицовки стен ежегодно уменьшается за счет фасадных плиток и плиток для полов. Наиболее вероятно, что это происходит в связи с ростом доли керамогранита в отечественном производстве: керамический гранит обычно не применяется при отделке внутренних стен, но широко используется при отделке фасадов и полов. В первом полугодии 2014 г. доля фасадных плиток в общем объеме выпуска керамической плитки впервые превысила 2%.

Наибольший объем керамической плитки производится в Центральном федеральном округе (около 45,5%), на втором месте находится Южный федеральный округ (17,2%), а замыкает тройку лидеров Уральский федеральный округ (13%). Наименьший объем приходится на Сибирский и Северо-Кавказский федеральные округа - по 0,2%.

По данным исследования Рынок керамической плитки и керамогранита

Финансовые и страховые услуги

Рынок ритуальных услуг в России в 2010 - июле 2014 гг.

Аналитика и публикации, 30 октября 2014

Рынок ритуальных услуг возрастал в 2010-2013 гг., причем темпы роста увеличивались (с 108% в 2011 году до 114% в 2013 году). В 2013 году объем рынка составил 50,9 млрд. руб. За январь-июль объем рынка составил уже 30,1 млрд. руб., что составляет 59% по сравнению с годовым показателем 2013 года.

В структуре рынка ритуальных услуг лидирует Центральный федеральный округ, в 2013 году его доля составляла 35,8%. В ЦФО проживает наибольшее количество населения, выше, чем в других ФО, уровень благосостояния, что обуславливает и более высокие показатели по ритуальным услугам.

На втором месте - Приволжский федеральный округ, на долю которого приходится 16,4% рынка. Замыкает тройку лидеров Северо-Западный федеральный округ с долей в 13,6%.

Далее по мере убывания следуют: Сибирский (12,8%), Южный (8,7%), Уральский (7,1%), Дальневосточный (3,9%) и Северо-Кавказский (1,7%) федеральные округа.

Конкуренция на рынке ритуальных услуг продолжает оставаться низкой ввиду доминирующего положения крупных компаний в регионах. Фактически, полноценная конкуренция на рынке ритуальных услуг по всему их комплексу может существовать исключительно среди игроков с государственным участием.

Для частных операторов, не имеющих доли участия города в капитале, рынок ритуальных услуг сужен до тех услуг, которые не отнесены к исключительной компетенции городских специализированных служб - реализация похоронных принадлежностей, изготовление надмогильных сооружений, обслуживание могил и т.п.

При этом, для оказания соответствующих услуг на территории городских кладбищ фактически требуется разрешение администрации кладбища.

Наряду с земельным ресурсом, ключевым ресурсом на рынке ритуальных услуг выступает информация - об умерших гражданах и потребностях их близких в организации захоронений, т.е. информация от потребителей услуги. Ввиду отсутствия единого канала распространения информации об умерших, общедоступного для всех игроков рынка, значительное распространение получили нелегальные методы получения информации.

По данным исследования Рынок ритуальных услуг

Одежда, обувь и аксессуары

Производство нижнего белья в России в 2010-августе 2014 гг.

Аналитика и публикации, 21 октября 2014

Объем совокупного предложения на российском рынке нижнего белья снизился на 15% от уровня 2012 года. Если в 2011 году на рынке наблюдался рост, то после 2011 года объем совокупного предложения на российском рынке нижнего белья стремительно падает с нарастающим темпом. В 2014 году рынок нижнего белья стабилизировался: по прогнозу, объем предложения будет составлять 114% от аналогичного показателя предыдущего года.

За январь-август 2014 года показатель производства нижнего белья в России составил 38 591 тыс. штук. В 2013 году наблюдался спад производства на 4% до 64 071 тыс. штук.

В структуре производства нижнего белья преобладает мужское нижнее белье, при этом его доля за период с 2010 по август 2014 года повысилась с 54,2% по 63,1%. В 2013 году можно было наблюдать небольшое снижение доли мужского нижнего белья по сравнению с 2012 годом. Производство мужского нижнего белья в 2013 году составило 38 220 тыс. штук (59,7%), а производство женского нижнего белья в 2013 году составило 25 852 тыс. штук (40,3%). В 2014 году доля мужского нижнего белья в общей структуре производства вновь стала повышаться, превысив аналогичный показатель 2012 года. За январь-август 2014 года объем производства мужского нижнего белья составил 24 343 тыс. штук (36,9%), а объем производства женского нижнего белья составил 14 248 тыс. штук (63,1%).

Наибольшая доля производства нижнего белья приходится на Центральный федеральный округ. В 2013 году этот показатель составлял 25,5%.Также высока дола Южного федерального округа - 25,3%. При этом показатель производства в Южном федеральном округе существенно повысился по сравнению с 2010 годом, когда его доля составляла всего лишь 11,5%.

Существенная в структуре производства нижнего белья и доля Приволжского федерального округа. В 2010 году она составляла 19,3%, затем до 2012 года наблюдалась небольшая тенденция к снижению этого показателя (до 14%), а в 2013 году вновь стала наблюдаться тенденция к росту этого показателя, который составил 17,8%.

Самые низкие доли по производству нижнего белья в 2013 году приходились на Дальневосточный и Северо-Кавказский федеральный округа (1,1% и 0,9% соответственно), при этом в обоих этих федеральных округах наблюдается снижение по сравнению с 2010 годом.

По данным исследования Рынок нижнего белья

Одежда, обувь и аксессуары

Производство чулочно-носочных изделий в России в 2010- августе 2014 гг.

Аналитика и публикации, 21 октября 2014

К основным тенденциям на рынке можно отнести:

Постепенное насыщение рынка, что приведет к снижению его темпов роста, либо стагнации;
Стагнация российского производства. Основные фонды крупнейших предприятий в значительной степени изношены. Российское производство пряжи постоянно снижается, в связи со становлением в республиках Средней Азии собственного текстильного производства. Основная угроза отрасли по-прежнему исходит от дешевого конкурентоспособного импорта из Китая, Турции;
Вытеснение российских производителей импортом - в основном продукцией китайского производства;
Снижение пошлин на ввоз чулочно-носочных изделий (с 15% до 10-12% к 2015 г. в зависимости от вида изделия) повлечет за собой рост импорта;
Производители ожидают увеличение спроса в сегменте детских чулочно-носочных изделий в ближайшие годы. В остальных сегментах конкурентная ниша большинства отечественных производителей - продукция среднего качества по средним ценам и работа с государственным заказом (МВД, МЧС, Минобороны, УФСИН);
Экспорт продукции отечественного производства крайне незначителен. Такая тенденция сохранится в ближайшие годы;
Рост рынка ограничен численностью населения;
Будущее российской отрасли чулочно-носочных зависит от государственных и частных инвестиций.

В первом полугодии 2014 года было произведено 141,2 млн. пар чулочно-носочных изделий, что на 15,2% ниже аналогичного показателя 2013 г. Объем производства по итогам 2013 г. упал на 22,2% относительно 2012 г., когда российское производство выросло составило 106,5% к уровню 2011 г.

Такая неоднозначная динамика производства характеризуется следующими тенденциями:

Низкая инвестиционная активность со стороны государства и частных компаний;
Отсутствие поддерживающих отрасль инициатив со стороны государства;
Слабая конкурентоспособность российских чулочно-носочных изделий;
Экспансия китайской дешевой продукции на российский рынок;
Изношенность основных фондов крупнейших российских предприятий отрасли.

Внутригодовая сезонность производства чулочно-носочных изделий характеризуется ростом в весенние месяцы и в конце лета - начале осени, что связано с подготовкой к летнему и зимнему сезону, соответственно. Импорт чулочно-носочных изделий и их оптовые продажи демонстрируют схожую динамику.

Как отмечали участники рынка, помимо вышеперечисленных причин текущий спад производства отечественных предприятий также связан с ликвидацией уличной торговли в г. Москве и постепенной переориентацией населения на приобретение товаров повседневного спроса в магазинах розничных торговых сетей. Они же, в большинстве случаев предпочитают работать с импортными поставщиками из-за более низкой себестоимости, готовности идти на ценовые уступки и «покупать полки» в сетевых магазинах.

Основную долю в производстве занимают женские чулочно-носочные изделий - 39,2% в натуральном выражении в 2013 г., в том числе, по причине их меньшего срока службы. На мужские изделия приходится 30,5%, доля детских по итогам 2013 г. - 28,4%. В 2013 г. производители ожидали роста выпуска детских чулочно-носочных изделий, однако эти ожидания не оправдались. В свою очередь доля мужских чулочно-носочных изделий, в январе-августе 2014 г. снизилась г. на 3,1 п. п.

Основными федеральными округами, в которых производят чулочно-носочные изделия в 2013 г., были ЦФО - 57,9% производства в натуральном выражении, ПФО - 21,5% и СЗФО - 15,5%.

В январе-августе 2014 г. данные округа сохранили свои лидирующие позиции. Доля ЦФО снизилась на 5,5 п.п., ПФО - снизилась на 2,0 п.п., СЗФО - выросла на 6,2 п.п., относительно показателей за 2013 г.

По данным исследования Рынок чулочно-носочных изделий

Сантехника и керамика

Производство санитарно-технической арматуры в России в 2010-августе 2014 гг.

Аналитика и публикации, 15 октября 2014

Российское производство санитарно-технической арматуры в 2010-2013 гг. показывало устойчивые темпы роста, которые были вызваны восстановлением российской экономики после кризиса 2009 г., расширением ипотечного кредитования, глобальными стройками (Универсиада и Олимпиада-2014). В настоящее время, в 2014 году, по всем месяцам наблюдается снижение производства относительно аналогичного периода предыдущего года.

По итогам 2014 года, вероятнее всего, рынок покажет снижение, которое будет вызвано не только снижение ввоза иностранной продукции, но также и уменьшением объема производимой продукции. Падение объемов производства вызвано, в первую очередь, окончанием крупных строек, снижением платежеспособности населения (спрос на замену) и стагнацией строительной отрасли (первичный спрос).

Основное производство сантехнической арматуры обеспечивает Центральный федеральный округ, доля которого ежегодно растет: с 78,6% (2010 г.) до 93,3% (2013 г.). Причем, в условиях сдержанного роста рынка (а в 2014 году сжатия рынка) увеличение доли ЦФО происходит за счет перераспределения долей и снижения объема присутствия других округов (а соответственно, игроков) на рынке.

По данным исследования Рынок сантехники: смесители, краны, комплектующие

Энергетические машины и двигатели

Производство систем промышленной вентиляции и кондиционирования в России в 2010- июне 2014 гг.

Аналитика и публикации, 14 октября 2014

В 2013 году российская отрасль машиностроения испытывала сложности, связанные со снижение платежеспособного спроса и сокращение инвестиционных вложений как в саму отрасль, так и в потребляющие. Это не могло не отразиться на общем объеме предложения.

Для рынка в 2013 году было характерно:

Усиление конкурентной борьбы с европейскими и китайскими производителями;
Обострение ценовых противоречий;
Увеличение стоимости производственных фондов и материалов (как следствие увеличение себестоимости продукции);
Снижение объемов ввоза зарубежного оборудования - тяготение к продукции российских производителей.

По итогам 2012 года объем производства промышленных вентиляторов в России резко увеличился на 83% по отношению к показателю предыдущего года и составил 428 994 шт. В 2013 году объем выпуска снизился до стандартного уровня и составил чуть более 250 тыс. ед. Сокращение также связано с падением платежеспособного спроса со стороны потребляющих отраслей, ухудшением экономической ситуации в стране.

В 2014 году наблюдается обратная тенденция: по итогам 1 полугодия выпуск вырос на 6%. Причиной тому стало ослабление курса рубля и, как следствие, удорожание импортных поставок.

Общая годовая динамика выпуска промышленных кондиционеров повторяла ситуацию с вентиляцией. В 2012 году объем производства промышленных кондиционеров вырос на 6% и составил 97 499 шт., в 2013 году произошло снижение объема производства на 28% до 70 004 шт. Динамика 2014 года положительна: в 1 полугодии текущего года выпущено на 42% больше промышленных кондиционеров, чем за аналогичный период 2013 г. Скачок связан с наращиванием объемов производства в Северо-Западном ФО.

С точки зрения региональной структуры производства промышленных вентиляторов, наибольшая доля по итогам 2013 года пришлась на Центральный федеральный округ (48%), далее следует Приволжский федеральный округ (33%). Вклад остальных федеральных округов в общий объем незначителен.

В региональной структуре производства промышленных кондиционеров в 2013 году наибольшую долю занимал Центральный федеральный округ (51%), а также Сибирский федеральный округ (41%). На долю остальные ФО пришлось не более 8% от общего объема производства в 2013 году.

В 1 полугодии 2014 года наращивание объемов производства предприятиями Северо-Западного федерального округа вывело его на 1 место - 58% от общего объема выпуска.

По данным исследования Рынок систем промышленной вентиляции и кондиционирования

Отделочные материалы

Производство натяжных потолков в России в 2010-сентябре 2014 гг.

Аналитика и публикации, 26 сентября 2014

Российский рынок натяжных потолков находится в сильной зависимости от импортных поставок ПВХ пленки, которые обеспечивают большую долю общего предложения. Отечественные производители пленок ПВХ уступают зарубежным компаниям по качеству пленки, в связи с чем спрос на российские пленки для производства натяжных потолков значительно ниже их предложения.

Производство пленок с 2012 года снижается, что обусловлено снижением спроса на отечественные пленки в пользу импорта. Так, в 2012 году выпуск снизился на 12%, а в 2013 году - на 13%. В 2013 году было произведено 18 453 тонны пластифицированных ПВХ пленок. По итогам января-июля 2014 года производство составило 9282 тонн, что на 9% ниже, по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

Производство ПВХ пленок сосредоточено в Приволжском федеральном округе, на который в 2013 году приходилось 76,3% общего выпуска. Значительно уступают Приволжскому федеральному округу Центральный федеральный округ (10,1%) и Сибирский федеральный округ (6,5%).

По данным исследования Рынок натяжных потолков

Целлюлоза и бумага

Производство гофрированной бумаги и гофрированного картона в России в 2010-сентябре 2014 гг.

Аналитика и публикации, 26 сентября 2014

Российский рынок гофрокартона и гофробумаги характеризуется стабильным развитием с низкими темпами.

Рынок полностью обеспечивается продукцией отечественного производства, что объясняется нецелесообразностью перевозки гофропродукции на дальние расстояния (свыше 500 км).

Развитие производства гофрированной бумаги и картона можно охарактеризовать как положительное. Однако, рост производства в 2012 году произошел не столь плавно, как это обычно происходит на иных рынках. Это связано с реализацией крупных инвестпроектов в 2011-2012 гг. на основных предприятиях отрасли.

Внутригодовая сезонность производства гофрированной бумаги и картона не выражена: однако, можно отметить некоторое снижение объемов производства в начале года.

По итогам 1 полугодия 2014 года производство гофропродукции увеличилось на 13,2%. При этом, несмотря на негативные тенденции в развитии внешнеторговых отношений России и экономическими трудностями, значительных изменений не предвидится. К концу 2014 года прирост производства составит порядка 7-8% по отношению к 2013 году.

Согласно российскому классификатору ОКПД (общероссийский классификатор продукции по видам деятельности), выделяется 4 вида гофрированной бумаги и картона:

Состоящие из 1 гофрированного слоя (однослойные);
Состоящие из гофрированного слоя и приклеенного к нему плоского листа (двуслойные);
Состоящие из гофрированного слоя и приклеенных к нему с двух сторон плоских листов (трехслойные);
Прочие (многослойные).

Наиболее многочисленной группой здесь является трехслойный гофрокартон, доля которого на протяжении всего анализируемого периода не опускается ниже 86%.

Ощутимый вклад вносят также бумага и картон пяти- и семислойные, по итогам 2013 года их доля составила 13%. В основном они используются для изготовления крепкой транспортной тары.

Географическое распределение производства гофрированной бумаги и картона привязано к сырьевому фактору. Наличие собственного производства бумаги и картона снижает стоимость конечной продукции.

Так, лидерами в производстве гофропродукции являются Приволжский и Центральный федеральные округа, совокупная доля которых по итогам 2013 года составила 70%.

Здесь расположены такие крупные предприятия, как ЗАОр «НП НЧ КБК им. С.П.ТИТОВА», филиалы ОАО «Архбум», ООО «Пермский картон» и другие.

Заметно увеличилась доля Сибирского ФО, теперь он входит в тройку лидеров, хотя и заметно отстает от них.

По данным исследования Рынок гофрированной бумаги и гофрированного картона

Металлоконструкции и металлоизделия

Российский рынок фасадных материалов. Сентябрь 2014

Аналитика и публикации, 25 сентября 2014

В сентябре 2014 года компанией IndexBox Marketing был проведен опрос участников фасадного рынка России. Всего в опросе приняло участие 30 компаний, представляющих различные регионы страны. В ходе опроса респондентам было предложено оценить результаты работы в период с января по август 2014 года в сравнении с аналогичным периодом предыдущего года. Результаты опроса носят качественный характер и призваны описать деловые настроения на рынке. Анализ результатов представлен ниже.

Опрошенные участники фасадного рынка России положительно оценивают результаты работы в 2014 году (по состоянию на 15 сентября). Деловые настроения можно характеризовать примерно так: «Хорошо отработали сезон, или могло быть гораздо хуже». Исходя из комментариев представителей компаний, можно сделать вывод, что санкции не успели сказаться на рынке из-за временного лага, который оценивается в 6-9 месяцев. Если учесть, что проблемы с фондированием у банков и девелоперов начались в мае 2014 года, то основной санкционный удар фасадному рынку стоит ожидать в начале следующего строительного сезона.

Объем производства и загрузка мощностей выросла у большинства опрошенных компаний. Респонденты, отметившие снижение загрузки, связывают это с высокой «базой» 2013 года, и их участием в инфраструктурных проектах, а также с переносом части производственных функций на аутсорсинг.

Резиновые изделия

Производство резиновых рукавов в России в 2010-июле 2014 гг.

Аналитика и публикации, 3 сентября 2014

Поскольку резиновые рукава используются во многих отраслях промышленности, системным фактором снижения спроса на резиновые рукава является слабый, на грани стагнации, промышленный рост в 2013 году и резкое снижение платежеспособности промышленных предприятий (на 33,8% для промышленности в целом). В 2014 году тенденции сохранились. Это касается и автомобилестроения, которое в результате сжатия внутреннего авторынка также снижает объемы выпуска и, как следствие, свой спрос на резиновые рукава.

Производство резиновых рукавов в 2013 году составило 79 904 тыс. пог. м, что на 3% выше, чем в 2012 году. Рост производства был обеспечен увеличением выпуска резиновых рукавов на ОАО «Саранский завод «Резинотехника» - более, чем на 4 млн. пог. м.
За январь-июль 2014 года было произведено 47 392 тыс. пог. м, что на 3% превышает аналогичный показатель 2013 года. До конца года производители ожидают снижение производства в результате ослабления спроса.

Более половины резиновых рукавов производится в Приволжском федеральном округе (52,0%), что обусловлено присутствием там двух лидеров: ОАО «Саранский завод «Резинотехника» (Республика Мордовия) и ЗАО «КВАРТ» (Республика Татарстан), а также компании ОАО «БРТ» (Саратовская область).

На втором месте по объемам выпуска Южный федеральный округ, на долю которого в 2013 году приходилось 27,6%, в основном, за счет производителей Волгоградской области. Здесь расположены такие компании, как: ООО «ВОЛГОПРОМТРАНС» и ЗАО «ВОЛЖСКРЕЗИНОТЕХНИКА».
На третьем месте по выпуску Центральный федеральный округ, в основном за счет предприятия ОАО «Курскрезинотехника».

На компании из других федеральных округов в 2013 году пришлось суммарно 6,8% общего производства по РФ.

В январе-июле 2014 года структура производства резиновых рукавов в целом идентична структуре производства в 2013 году.

По данным исследования Рынок резиновых рукавов

Нефть и нефтепродукты

Производство мазута в России в 2010-феврале 2014 гг.

Аналитика и публикации, 30 августа 2014

Внутренний спрос на мазут остается достаточно стабильным, основное применение мазут находит в качестве топлива для котельных, ТЭЦ и технологических установок на промышленных объектах. Спрос на мазут формируется также и в результате конкуренции с углем и газом.

Производство мазутов в 2013 году составило 77,4 млн. тонн, что на 3,4% превысило показатель 2012 года. За январь-февраль 2014 года было произведено 13,6 млн. тонн мазута, что на 5% выше, чем в январе-феврале 2013 года. Производство мазута демонстрирует выраженную сезонность - снижается к лету и растет к концу года.

Подавляющий объем производства мазута приходится на топочный мазут - доля его стабильно превышает 96%. Так, в 2013 году было произведено 76883,4 тыс. тонн топочного мазута, что составило 96,8% общего производства. На долю флотского мазута пришлось 268,1 тыс. тонн или 0,3%. Прочего мазута произвели 293,5 тыс. тонн, что составило 0,4% общего производства.

В производстве мазута лидирует Приволжский федеральный округ, на долю которого в 2013 году пришлось 35,7% общего выпуска. В округе осуществляет свою деятельность несколько крупных предприятий, в числе которых: ООО «ЛУКОЙЛ-НИЖЕГОРОДНЕФТЕОРГСИНТЕЗ», ОАО «КНПЗ», ОАО «НК НПЗ». ОАО «СЫЗРАНСКИЙ НПЗ» и др.

На втором месте - Центральный федеральный округ, на долю которого пришлось 17,6% общего выпуска. Крупнейшими представителями ЦФО являются: ЗАО «РЯЗАНСКАЯ НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩАЯ КОМПАНИЯ», ОАО «СЛАВНЕФТЬ-РОСЛАВНЕФТЕОРГСИНТЕЗ» и ОАО «Газпромнефть - МНПЗ».
Замыкает тройку лидеров Северо-западный федеральный округ, на долю которого приходится 14,1%. Крупнейшим предприятием по производству мазуту в СЗФО является ООО «КИНЕФ», принадлежащее ОАО «Сургутнефтегаз».

По данным исследования Рынок мазута

Нефть и нефтепродукты

Производство нефтяных масел в России в 2010-феврале 2014 гг.

Аналитика и публикации, 30 августа 2014

В 2013 году в России было произведено 2748,7 тыс. тонн нефтяных масел, что на 8% выше показателя 2012 года. Ранее на протяжении 3 лет производство нефтяных масел снижалось. Наибольший вклад в снижение производства в 2010-2012 гг. внесли индустриальные масла, моторные масла и масла различного назначения. Однако в 2013 году во всех этих сегментах производство выросло и достигло максимального значения, начиная с 2010 года. В 2014 году, с повышением себестоимости добычи нефти (повышение ставки налога НДПИ на нефть), производство нефтяных масел может начать сокращение.

Подавляющий объем производства приходится на группу нефтяных масел широкого назначения, причем их доля в 2013 году составляла 44,9%. На втором месте группа моторных масел (25,9%). Замыкают тройку индустриальные масла, на которые пришлось 19,9% производства. На прочие виды масел пришлось суммарно менее 5% производства.

В производстве нефтяных масел лидирует Приволжский федеральный округ, на долю которого в 2013 году пришлось 45,1% общего выпуска. Округ представлен такими крупными компаниями, как ООО «Лукойл-Пермнефтеоргсинтез» (Пермский край), ОАО «Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез» (Ярославская область), ООО «Лукойл-Нежегороднефтеоргсинтез» (Нижегородская область) и ООО «НЗМП» (Самарская область).

На долю Южного федерального округа пришлось 19,7% производства нефтяных масел. Самым крупным представителем округа и страны в целом является ООО «Лукойл-Волгограднефтепереработка», расположенный в Волгоградской области.

В Сибирском федеральном округе производится 18,8% нефтяных масел, причем практически полностью этот объем выпускается двумя предприятиями: ОАО «Гапромнефть - ОНПЗ» (Омская область) и ОАО «АНХК» (Иркутская область).

Наибольший объем производственных мощностей по выпуску нефтяных масел расположен в Приволжском федеральном округе. По состоянию на 2012 год они составляли 1711,6 тыс. тонн. Мощности Центрального федерального округа составляли 806,9 тыс. тонн. Замыкает тройку Сибирский федеральный округ, имеющий возможность производить 601,2 тыс. тонн нефтяных масел. В южном федеральном округе производственные мощности в 2012 году составляли 589,8 тыс. тонн. Меньше всего производственных мощностей расположено в Уральском федеральном округе.

По данным исследования Рынок нефтяных масел

Рыба и морепродукты

Производство лососевых рыб в России в 2007-2013 гг.

Аналитика и публикации, 14 июля 2014

На рынке лососевых рыб наблюдается примерно равное соотношение иностранной продукции и продукции российского производства, однако, это не связано с тем, что в России существует нехватка сырья: импортные поставки имеют качественно иную структуру. Если российское производство в основе своей имеет такие виды лососевых, как горбуша и кета, то продукцию иностранных производителей почти полностью занимают форель и семга.

Производство лососевых целиком и полностью зависит от объема и сезонности вылова рыбы. Сезон ловли лососевых рыб на Дальнем Востоке открывается в июле-августе и заканчивается в сентябре-октябре, при этом устанавливается квота на тоннаж вылова. Именно Дальний Восток является основным поставщиком лососевых на внутренний рынок.

При этом стоит различать понятия «вылов» и «производство». Вылов - весь объем добытой в акватории рыбы. Производство - объем рыбы, поставляемый для последующей продажи (товарные лососевые рыбы).

Так, по итогам 2013 года произведено более 200 тыс. тонн лососевых, что на 10% выше показателя 2012 года. Производство имеет синусоидальную динамику: в четные года наблюдается снижение поступающей в продажу живой, свежей и охлажденной рыбы семейства лососевых.

По данным Федерального агентства по рыболовству, с 2011 года вылов лососевых рыб сокращается, по итогам 2013 года этот показатель составил порядка 370 тыс. тонн, из которых 200 тысяч поступили на продажу.

По данным на 23 июля 2014 года, в 2014 году вылов лососевых рыб в Дальневосточном рыбохозяйственном бассейне составил 94 тыс. тонн, что превышает показатель за аналогичный период 2012 года на 19 тыс. тонн.

Лососевые рыбы в России поставляются на внутренний рынок преимущественно с Дальнего Востока. Согласно классификации Росстат, рыба делится на дальневосточную (тихоокеанский лосось) и прочую (атлантический лосось и пр.).

Живая, свежая и охлажденная дальневосточная лососевая рыба в общем объеме производства занимает 98%, на прочую приходится порядка 2%. При этом, живой лососевой рыбы поставляется на продажу около 53-56% от всего объема.

Подавляющий объем лососевых рыб в России занимает горбуша, производство которой колеблется в пределах 76-90% от общего объема. Второй по популярности является кета, оценочная доля которой в общем производстве в 2013 году достигла 12%.

Лососевые рыбы в России поставляются на внутренний рынок преимущественно из двух регионов: Дальний Восток - 96-98%, Северо-Западный федеральный округ - 2-3%, менее 0,5% приходится на все остальные регионы.

По данным исследования Рынок лососевых рыб

1 2 3 4 5 6 7 8 9 след >>